何車500 - 何車 2015年3月4日
何車500:中傳動可炒盈喜
全球風電龍頭設備股丹麥Vestas Wind Systems,去年股價急升41%後,今年初至今再升22%。德國風電龍頭股Nordex去年暴漲56%後,年初至今再升29%。本港掛牌的中國高速傳動(658),現價5.11元,年初至今升6%,而較去年九月高位7.6元則仍跌33%,並只及二○○七年歷史高價24.8元的21%。
1)中傳動產銷機械傳動設備,二○一四年(十二月年結)上半年集團盈利二億三千四百五十萬元(人幣.下同),遠勝於對上年度同期的虧損二億八千九百萬元。二○一三年下半年盈利三億五千四百萬元,二○一四年若維持此數,全年盈利可高達五億八千九百萬元,按年激增8.1倍。彭博綜合預測,二○一四年賺五億五千七百萬元(大增7.6倍),二○一五年賺七億一千五百萬元(再增28%),今年PE將降至9.8倍,遠低於過去五年平均的21.7倍。Vestas與Nordex預期PE分別是18.1倍與26.0倍。
2)中傳動今年預期PB僅0.67倍,過去五年平均是2.26倍,Vestas與Nordex分別高達3.2倍及3.5倍。
★中傳動隨時發出勁爆的盈喜,目標價6.84港元,上升空間34%。
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