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2015年6月30日 星期二

何車500 - 何車 2015年6月30日

何車500 - 何車 2015年6月30日


何車500:四川成渝漸超賣




四川成渝高速公路(107)今年3月底股價3.28元,4月初趁國內公募基金不受限制買港股新猷新聞,五日內升至5.19元(升幅58%),昨單日跌幅6.2%(四川成渝A(601007)跌8.3%),收3.34元,接近4月初急升前起步位。

1)四川成渝1997年

以1.55元發售H股上市,現價較當年招股價高出115%,落價於期內H指250%的升幅。2009年7月以3.6元人幣發售A股上市,現價6.40元人幣,較招股價高出78%。跑贏期內滬綜指39%的升幅。

2)今年首季,四川成渝營業額14.56億元人幣,按年跌4.9%;盈利2.87億元人幣,升9%。現價往績PE8.3倍,彭博綜合預測今年PE8.1倍,略高於過去五年平均的7.7倍,但較其他紅籌國企同業平均12.3倍有折讓34%。

3)四川成渝今年預期PB0.67倍,較五年平均0.91倍為低,更遠低於同業平均的1.36倍。

4)四川成渝H較A大折讓58%,遠較同業平均為大,是額外的吸引力。

★四川成渝經常是估值最低的公路股,漸呈超賣,可候更超賣(例如3.20元以下)收集,目標價4元。

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