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2016年6月24日 星期五

金融High Tea 2016年6月24日

金融High Tea 2016年6月24日
深港通適宜短炒
2016年06月24日
  美股升勢暫竭,未影響港股連升,皆因脫歐已經炒完,家主場轉炒深港通,呢樣嘢乃中港股市獨有之概念,炒幾耐同點樣炒同外圍無直接關係。

  臨近投票,留歐派出盡全力護航,大孖沙紛紛開腔,預測一旦脫歐英鎊至少跌兩成。由於結果將會塵埃落定,外圍借呢個概念

再炒上空間已經唔大,估計英國真係留歐嘅話,個市升勢唔大,甚至可能回吐,一旦脫歐就反而會插一鋪。

  脫歐炒作準備散水
  港股昨日仲係你有你公投,我有我炒深港通,結果大市連升五日,累飆830點。恒指收報20868點,升73點;國企指數收報8785點,漲21點,成交只有540億元。市場相信英國「留歐」機會大,英鎊兌美元曾創今年新高,帶挈渣打(2888) 升1.27%,造63.8元;匯控(005) 升0.99%,造50.8元;保誠(2378) 升2.67%,造154元;長和(001) 系幾隻有進帳。不過最勁都仲係「深港通」相關股份,海信科龍(921) 升揚4.25%,造3.68元;東北電氣(042) 升2.6%,造2.76元;東江環保(895) 漲3.34%,造13元。

  個市呢期醒過外圍,皆因大家炒炒深港通。專家話若然機制開通,資金會北上多過南下,不過,最近大家睇到滬港通南下資金逐步增多,有理無理就炒吓啲低水H股,同埋內銀,仲有就係隻匯控(005) ,匯控今個星期反彈似模似樣,除咗話因為脫歐陰影漸除,估計「大媽愛大象」都係一個因素。

  大媽愛大象,皆因佢係內地所無嘅跨國銀行,資產唔係人民幣,對內地投資者有分散風險嘅好處,而且仲係高息。匯控資產主要喺美英,好處當然係無咁受內地同人民幣匯價影響,但佢喺呢啲地方被人罰款當食飯,呢個就未必係好處,所以如果貪高息,有啲人寧願買番內銀股。四大內銀股嘅龍頭工銀(1398) 家有6.3厘息,建行(939) 有6.5厘,中行(2388) 同農行(1288) 都有6.7厘。

  大行發掘電池金屬股
  對於好唔好買內銀股,陸羽仁覺得睇市盈率同息口,內銀都算有防守性。不過,買唔買就要先睇大氣候,家個市炒作緊深港通,但呢樣嘢唔似會一口氣炒落去,內地經濟仲係要調整,短期唔會大上,股市好難偏離實際因素狂飆而上,所以炒內銀係搵吓快錢,心態應係宜短不宜長。

  電動車大熱,比亞迪(1211) 宣佈計劃夥拍青海鹽湖及深圳市宏達,成立合資公司從事鹽湖資源綜合利用產品的開發與加工及銷售,瑞信發表報告,睇好上述交易。報告指出,新合營公司分別由比亞迪、青海鹽湖及深圳市宏達同實業持有48%、49.5%及2.5%股權,新合營會持有青海鹽湖佛照藍科鋰業51.42%股權,該公司為內地碳酸鋰主要製造商,碳酸鋰為鋰電陰極和電解質主要原材料。合營入股後,計劃擴大青海鹽湖佛照藍科鋰業產能至3萬噸,並每年供應38GWH電池,而瑞信估計比亞迪2019年電池產能會擴至34GWH,交易有助比亞迪業務進一步垂直整合,同時有助集團削減成本。

  講起買嘢收購,洛陽鉬業(3993) 早前披露計劃以不低於3.17元人民幣配售A股集資185億元人民幣,用作收購兩項目,其中95億元用於收購巴西鈮和磷酸鹽業務,85億元作收購剛果銅鈷業務。呢幾類金屬部份係家搞新能源汽車所需金屬之一,中金發表報告,認為洛陽鉬業(3993) ,未來將成為集銅、鈷、鎢、鉬、鈮和磷六種金屬於一身的綜合性礦業公司,盈利能力大幅提升。洛鉬A股股價高H股好多,佢由去年高位2.7元插落嚟,再由低位0.99元反彈咗唔少,昨日收報1.76元,升咗1.7%。

  陸羽仁
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