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2017年2月16日 星期四

揀股瑋論 - 黃瑋傑 2017年2月16日

揀股瑋論 - 黃瑋傑 2017年2月16日


紅土鎳礦 成中國罕王增長點

【晴報專欄】中國罕王(3788)主要從事勘探、開採和銷售金礦、鐵礦和鎳礦。集團的金礦業務SXO金礦項目,位於西澳洲珀斯以東360公里,其擁有942平方公里的礦權覆蓋了150公里長的金礦帶。

截至去年7月底,罕王黃金的符合JORC規範的黃金資源總量增加至35,417

千噸礦石,平均品位4.1克/噸,合4,630千盎司黃金;符合JORC規範的黃金儲量增加至9,560千噸礦石,平均品位3.3克/噸,合1,010千盎司黃金。

鐵礦業務方面,集團位於遼寧省的五個礦場所開採的鐵礦石生產鐵精礦。截至去年6月底,集團擁有鐵礦石資源量2.44億噸及符合JORC規範的鐵礦石儲量1.72億噸。鎳礦業務方面,集團的紅土鎳礦項目位於印尼蘇拉威西省北科納威縣,截至去年6月底,其鎳礦項目擁有符合JORC規範的鎳品位高於1%的紅土鎳礦資源量350,925千噸,鎳平均品位1.37%。該鎳礦項目已停產三年,最近恢復生產,將很快實現銷售收益和現金流。

隨著當地冶煉設施產能不斷提升,集團的紅土鎳礦項目價值也會隨著提升,有望成為未來盈利新增長點。建議買入價1.2元,目標1.38元,止蝕位1.13元。

(筆者沒有持有上述股票)
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