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2017年2月24日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2017年2月24日



高山行快遞 - 高山行 2017年2月24日


【高山行快遞】有理士 有高潮!(高山行)(FEB 24)

2017-2-24 11:07:19


電動車概念股依然吃香,其中理土國際(00842.HK)已一洗頹勢,股價正邁向兩年多來高點,短期目標正向2014年中的1.95元高點進發,以其強勁業績及大折讓的市盈率及NAV衡量,相信仍是高潮迭起!

理士實在可以博好多瓣,其中最大動力來自股價大破位,相信是與兩會即將召開,主題集中在環保及汽車業相關。事實上,十五大中,電池業已是國家重點支撐行業,而理士則已適時配備多條新舊產線,年前因火災而停頓的大產線亦已重新恢復投產,令未來迎接新定單的契機較其他同業為大。

去年上半年,理士已成功轉虧為盈,大賺1.13億元(人民常幣、下同),還較2015年全年所賺的1億元為多,而下半年經營環境更勝上半年,所以短期內公布的2016年業績,相信必先發盈喜,料增長逾倍,而早前又及時注資肇慶理士瑪西爾電動車,以取得七成半股權,另外收購了廢舊蓄電池回收及再生產鉛業務,更令今年維持強勁複合增長提供基礎。

以市盈率計,理士現價為15倍左右,若去年盈利上升1倍的話,預測市盈率便會退到7.5倍,相對同業10倍過外的市盈率仍落後好多。每股資產淨值方面,去年6月止已高達1.87元,折合2.11港元,埋年將跟隨下半年再添盈利而再度提高,意即理士現價仍大折讓,再看圖表,短期阻力已上移到2014年中所見的1.95港元,空間依然廣闊。

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