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2017年2月24日 星期五

陸羽仁 BLOG 2017年2月24日



陸羽仁 BLOG 2017年2月24日

31000點?
2017/02/24 08:36:03
網誌分類: 經濟
港股衝上二萬四後,大行開始上調恒指目標價,繼瑞信升目標價至25500點後,摩根士丹利亦發功,將恒指今年目標上移8%,由24000點升至26000點;最牛預測就由30500點增至31000點。佢充份顯示一個好市睇好的特色。

瑞信在周一將恒指年底預測由24500點,升至25500點。大摩亦唔執輸,將恒指及H指目標價上調,基本情況下恒指睇26000點,國指睇11300點,恒指距離昨日收市價8%,國指距收市價高7%。

大摩又同時將恒指的「最牛」預測由30500點稍稍上移至31000點,國指「最牛」預測則由13000點升至13400點。

大摩話,今次目標價調整主要基於人民幣的預測貶值幅度低於早前預期,那麼因匯率對企業盈利的拖累也會減低,加上對內地今年全年經濟增長預測亦上調,該行對企業盈利的看法已較之前樂觀,故一併上調恒指及國指目標價。

我就話外資今次俾中資食咗夾棍,外資去年底跟風睇淡人民幣匯價,見到去年12月人仔大跌,睇今年人仔睇便更淡,對股市也唔敢睇好。但過完年人仔挾上,北水順帶落嚟炒港股,外資反應慢,得過睇字。

而今炒到慶時,外資被逼跟住睇好,否則會被客鬧,但北水部署係點,外資根本唔知,而家大摩即使微調最牛價到31000點,亦會被人理解為睇31000點,佢真係信港股會見31000嗎?

我就估北水唔係諗住長炒,係炒一轉就走人的感覺,炒國企多過藍籌,所以最後恒指可能比大摩估的低,國指可能比大摩估的高,不過最重要的是不要期望由年頭炒到年尾,年頭炒得越高,越可能見咗高位,下半年唔係會上試更高,而係北水一走,我地就要捱。中共第四季開十九大,之前亦可能會有人搞局,所以年中過後,我就唔敢睇得太好了。

另外講講外圍,歐洲亞洲等外圍股市回軟,不過,美股繼續表現螞蟻爬樹,杜指10連升,再升35點,收20810點;標普500指數升不足1點至2364點。當中公用股升1%,領漲大市。

美國財政部長姆欽(Steven Mnuchin)發表有關稅務改革的消息後,美股升幅收窄,但以升市收場。姆欽昨日接受CNBC訪問時表示,他要見到「非常重要」(very significant)的稅務改革,能夠在美國國會8月休會時通過。這是他上任以後首次在電視上講話。他說,白宮正如與兩院議員緊密合作,制定一個綜合性的稅務計劃。他這樣講令市場認為稅改會比預期遲通過。

特朗普此前曾經承諾在這幾星期內提出稅務改革建議,但他對計劃內容卻隻字不提,分析都在玩猜謎遊戲:究竟會是在競選時建議的版本,還是眾議院共和黨建議的版本?(參議院沒有什麼有關稅務上的提議)。不過,分析普遍預期國會會於下個月推翻「奧巴馬醫改」(ObamaCare)的部分法案之後,才會把稅務改革提上議程。

稅務改革係推動「特朗普升市」的三大催化劑之一,其餘的是放寬監管條例以及政府增加基建開支。有分析指出,投資者在希望和預期推動下,造成了美股目前「高追,更高沽」的市況。不過,值得注意的是,向來視為避險天堂的美國國債市及金市,昨日在姆欽發話、美股上升時造好,美國十年期國債息率由2.4厘上方回落至2.387厘,而2年短債亦由1.21厘下滑至1.192厘。4月期金則升18美元至每安士1251.4美元。

Tower Bridge Advisors總裁Maris Ogg認為這反映了市場出現很大的疑惑。主要是對於美股能否維持在這樣高的水平。他相信投資者現時焦聚在特朗普可能行差踏錯,多過他所提出的美好願景,例如全球經濟正在改善等等。

陸羽仁
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