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2017年7月3日 星期一

股海風雲 - 雷雨 2017年7月3日

股海風雲 - 雷雨 2017年7月3日

雲南水務短線博反彈
2017年07月03日
  雲南水務(6839) 現價估值吸引程度遠勝同業,但股價十分落後同業與大市,淪為滄海一粒遺珠,要追上大勢,上升幅度達到五成,難得是達標時仍比兩年前上市後高位7.72元,仍低33%!

  雲南水務15年5月上市,因主要大股東來頭大,包括雲南省城市

建設投資、北京碧水源科技及中國石油集團,並獲社保基金及股壇金手指惠理集團(806) 入股,備受重視,以上限價5.8元招股,掛牌即升至7.72元,之後隨大市大幅回落而漸離高位而下,16年2月低至3.55元,經反彈後於今年6月再低見3.31元,創新低後上周五在淡市中逆流而上,收3.43元,偏離低位3%,並重越10天及20天平均線,確認見底,走勢轉強,有望延續向上趨勢,走上返回合理估值水平之途。

  比較市盈率,雲南水務現企9.2倍,相對粵投及北水同站16.1倍,津創14.5倍,均有折讓。雲南16年多賺36%至3.88億元人民幣,預測17年增29%至5億元人民幣,現價預測市盈率僅7.1倍,比粵投的14.5倍、北水13.6倍及津創的13.2倍,仍有大幅折讓。

  比較市帳率,雲南現價市帳率只有0.84倍,較粵投2.1倍、北控3.17倍及津創的1.35倍為低。

  結合上述兩項指標,買水務股,首選是雲南,次選是津創,但津創今年迄今已累升27%,雲南反比去年底收4.07元,不升反跌16%,只要追貼津創升幅,雲南可見5.16元,比現價3.44元,升幅達翻半番!

  雲南水務在國內從事城市供水及污水處理,手上運營及在建污水處理項目達67個,迎合國策所需,業務前景肯定長期樂觀,值得短線博反彈及中長線持有。

  雷雨
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