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2017年8月1日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2017年8月1日

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【高山行快遞】石四藥靜起革命(高山行)(JUL 31)

2017-7-31 9:30:44


大市升勢暫見喘定,輪到二線股接力,其中藥業股已寧舍跑出,當中應有佳選,業績靚靚而又默默做事的石四藥集團(02005.HK)正作勢破關,中期目標4元。

石四藥前身為利君,主事研發及製銷以靜

脈輸液為主的藥品,在2015年改為現名,之後公司曾在3.3元大手回購了1.5億股,佔已發行股本5.05%。完成後,主要股東曲繼最新持權已由年前的29.65%增至35.23%水平,另四川科倫藥業股份則持18.05%,及瑞士銀行持股6.05%,控股架構強而有力。

去年業績表現有交代,毛利率上升了4.4個百分點至51.6%,其中主打靜脈輸液營額達22.19億元,分部溢利升15.5%至6.57億元; 醫用材料分部營額增2.1倍至1.42億元,溢利增3.2倍至2671萬元,成為未來增加貢獻的另一奇兵。

去年初,集團以1.82億元人民幣收購了江蘇博生醫用新材料全部權益,其主事產銷藥用丁基橡膠瓶塞、聚異戊二烯墊片及多層共擠輸液用包裝膜,並取得多個藥品臨床試驗批件,其中包括新抗感染藥物,布洛芬氯化鈉注射液藥物、及瑞舒伐他汀鈣片取得藥物等。

去年底更是另一轉捩點,集團已收到石家莊市發展和改革委員會的通知,旗下建設的化學藥品注射劑質量控制工程實驗室,獲國家發改委命名為國家地方聯合工程實驗室,並將據國家產業政策和發展戰略實現的需要,研究化學藥品注射劑生產全過程質量控制相關理論和技術、建立注射劑質量一致性評價和新產品開發科研實踐基地、培養高科技人才,為國內注射劑產業發展提供技術支持,最終建成國家級化學藥品注射劑研究的前沿實驗室,地位極為顯赫,大大提升了產品的認受性。

今年業績顯著增長可期,首季營額較上年同期增22.6%至6.31億元,期內毛利率53.5%,再升5.7個百分點,其中靜脈輸液銷售額(包括加工產品)按年增加25.6%至5.67億元,如此看來,估值又再增騰升空間,是為藥業股半冷異數。

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