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2017年9月27日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2017年9月27日



高山行快遞 - 高山行 2017年9月27日


【高山行快遞】殘股破位有意思!(高山行)(SEP 27)

2017-9-27 9:00:27



大市仍飄,但由殘股進展成為大破52周高位的惠生工程(2236.HK),走勢則豁然開朗,承接淩厲中期業績,加上不斷接獲新大訂單,無論市盈率及市帳率均屬吸引,兜底一經完成,有望成為不斷突破高點的新動力。

惠生控股主業私營化工EPC(即設計、採購及施工管理)服務供應,主要針對石化、煉油和煤化工行業提供服務。掌控78%股權的大股東華邦嵩涉及的官司,在2015年中已塵埃落定,業務亦重復正軌,自2013底停牌1年後於翌年底復牌,期間已不斷消化負面消息,在2014年底更披露有多於一名潛在投資者進行股權購洽購磋商,其時洽商價表明高於當時做價、即約1.7元,仍較現價高近兩成。

惠生2014年已成功轉虧為盈,今年上半年純利更達4054萬元(人民幣.下同),大增98%,期內與霍尼韋爾UOP簽署甲醇制烯烴技術全球合作協議、獲浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目一期工程合約、及與大股東簽訂逾億元供貨合同。半年結過後,旗下惠生工程(中國)更與台塑美國(Formosa Plastics Corporation,U.S.A.)成功簽署在德克薩斯州低密度聚乙烯項目一個標段的EPFC總承包合同,此項目是惠生在美國本土獲得的首個模組化設計、模組化建造和運輸、及現場安裝訂單,積極地配合開拓海外業務的攻略。

集團已表明,在化工業復甦下,集團計劃勵精圖治,提出二次創業的戰略目標,力爭成為銷售收入穩步增長,擁有一流綜合實力的國際化工程承包公司,有了上述訂單配合,重上2港元多高位的昔日合理位置應無懸念,頗合追落後的扒冷之選。

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