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2017年12月15日 星期五

曾淵滄專欄 2017年12月15日

曾淵滄專欄 2017年12月15日

曾淵滄專欄:下個熱炒板塊是……


■鮑威爾(左)入主聯儲局,主要任務就是執行特朗普的政策。資料圖片



建滔化工(148)高價賣掉手上國泰航空(293)所有股票之後,國泰股價下跌,太古A(019)也跟著下跌,在許多股民眼中,國泰就是太古,國泰炒不起,太古也應該炒不起。實際上,太古除了國泰之外,其

他方面的業務表現得都很好,特別是中國市場,擴展很快。太古於廈門的飛機維修中心,已經成為國際上最重要的飛機維修中心之一,生意來自全球的航空公司,不是單純為國泰服務。

美國聯儲局加息0.25厘,符合市場預期,美股再創歷史新高,港股高開之後就跟隨內地A股浮沉,聯儲局加息之後,預測明年會再加息3次,但是,相信已經沒有人會認真對待這項預測,理由是明年聯儲局換了人。耶倫離開,由特朗普親自挑選的鮑威爾主政,很自然的,鮑威爾入主聯儲局就是要執行特朗普的政策。

至今我們仍然不容易估計特朗普的利率政策,聯儲局另一個功能是監控銀行,相信換人之後,美國的銀行監控會大大的放鬆。過去匯控(005)不斷被美國政府罰款的事應該不會再發生,美國銀行股會成為繼資訊科技股之後另一個狂熱的板塊。

2015年12月,中共中央經濟工作會議首次提出去產能、去庫存的政策,結果資源股在2016年初見底回升,2016年12月,中共中央經濟工作會議再次提出去產能去庫存,結果資源股繼續向上炒。但是,到了今年年中,似乎後勁不足了,股價出現相當長時間的調整。很快的,中共中央經濟會議又要召開了,開始有人憧憬今年的經濟會議會再談去產能,近日資源股有見底回升之勢。

曾淵滄
財經評論員

曾淵滄
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