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2018年1月16日 星期二

財路 - 錢雋 2018年1月16日

財路 - 錢雋 2018年1月16日

財路:中糧肉食博翻一番


■中糧肉食係國內第四大生豬養殖商,對口係超級大孖沙中糧集團。互聯網圖片



全國豬價有小牛市,萬洲(288)創新高,中糧肉食(1610)繼續潛喺上市以嚟低位,講PE、PB,又係平咗大大截,中糧肉食超抵搞。

中糧肉食係國內第四大生豬養殖商,兼垂直覆合飼料生產、屠宰、生鮮

豬肉、肉食製品、經銷零售同凍肉進口,對口係超級大孖沙中糧集團,講級數、業務多元性同母系,全部架勢堂。

再睇豬價新聞,綜合內地報載,上周全國生豬平均價上到7.67元人仔一斤,連續刷新九個月新高。又全國多個地區生豬整體均價每公斤突破15元人仔,豬肉股乘勢起飛,香江呢邊嘅萬洲,股價創埋新高,中糧肉食係冇鬱過!又萬洲話,由於散養戶持續退出行業,預計到上年尾,全國散養戶養殖出欄佔比,會由2015年57%,降到52%以下,三年內降低6,600萬頭產能。此消彼長下,中糧肉食掂曬!

場內專業預測,中糧肉食今年回復增長,今、明兩年EPS0.25港元同0.31港元,現價1.59元預測PE得6.5倍同5.2倍,同樣專業預估PB,得0.88倍同0.75倍。

上邊萬洲同期預測PE講緊13.8倍同12.9倍,預估PB2.2倍同2倍。又按彭博有做專業預測行家,內地傲農(滬603363)今、明兩年預測PE44倍同35倍,預估PB6.4倍同5.4倍、牧原(深002714)20.3倍同19倍,預估PB6倍同4.9倍、溫氏(300498)19.2倍同17.6倍,預估PB3.7倍同3.2倍。中糧肉食係至抵搞!買中糧肉食,當翻一番到3.2元,明年預測PE先得10倍,都仲未追到萬洲PE水位!

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

錢雋
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