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2018年2月27日 星期二

高山行快遞 - 高山行 2018年2月27日

高山行快遞 - 高山行 2018年2月27日


【高山行快遞】北大資源係內房金蛋!(高山行)(FEB 27)

2018-2-27 8:30:58


內房股又開車,最新已延伸到大有潛力的智慧城市概念內房股,而意外大發盈喜的北大資源(00618.HK),更仍有極大再升空間。

北大主要本業原為信息產品分銷業,但金蛋則於近幾年大舉擴

張的物業發展方面,雖則去年上半年業績平平,惟最新盈喜則大有啟示,受惠於產品價格上漲及管理能力提升帶來降本增效帶動,預期去年全年溢利不少於5億元人民幣,遠超上半年純利7,173萬港元,及扭轉過去三大財年均錄逾2億港元虧損之數!換言之,北大現時的2017年市盈率僅為6倍多!

事實上,北大未來大有前景,早在去年底突獲母公司–方正集團大舉將CB兌為新股的大動作方面顯現,其時以每股0.43元兌換總值1.84億元CB,涉及增發4.28億新股,完成後,方正持股由57.15%升至60.01%水平。

同可參考者,是集團在2015年配售新股及大發新股的每股注資作價,都同為每股0.65元,即跟現價相若,可見現位何其偏低吸引。

看北大前景,絕對應分為兩大部份,其一是正常本業的信息產品分銷業,去年上半年表現不俗,分部盈利大增9.4倍至5,394萬元,雖則物業發展部營收及盈利都見下跌,但只屬入帳因素影響,這從全年大盈喜便可預知一切。

截至去年6月止,集團在售項目達22個,已簽銷售額為72億元人民幣,銷售面積72.2萬平方米;手上共有28個項目已開工建設,已開工總面積達746.5萬平米,而6月結止則在國內28個城市共擁15個物業開發項目,土地儲備面積為317.9萬平米,絕對是一家中型內房商規模!

北大現市值40億元,以一隻同級內房股相比,仍是大偏低,加上母公司已將所有CB兌換,未來已沒新貨供應,圖表上亦走得強勁,下一目標應可直撲1元股。

高山行
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