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2018年3月21日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2018年3月21日

高山行快遞 - 高山行 2018年3月21日


【高山行快遞】新天破位直搗3元(高山行)(MAR 21)

2018-3-21 9:37:32


 
人大落幕,環保股仍是大主題,其中風力發電商–新天綠色能源(00956.HK)經過一輪反覆後已重新上路,未來催化劑是A股上市計劃落實及有機增長強勁,現市盈率僅12倍,破2

.45元前高位後,下一站可直指3元。

 
新天是華北領先清潔能源公司,於河北省擁有及運營天然氣輸配設施,亦從事風電場規劃、開發及運營,並向各地方電網公司銷售集團風電場生產的電力,近幾年業績表現一直大進步,旗下兩條長距離天然氣管道及數十個城市天然氣及風電場項目,皆成實質盈利動力。

 

新天年年業績有交代,去年收入70.58億(人民幣.下同),按年增61%;毛利23.08億元,增60%,純利大增73.5%至9.4億元,每股盈利25.29分,末期息更高達10.3分,上年同期派6.3分。

 
在十三個5年計劃推動下,預期2017至2020年內地天然氣銷售增長加快,主因內地減少汙染政策,包括於北部地區以燃氣鍋爐取代燃煤鍋爐、更多採用燃氣供暖等,同時郊區接駁亦將帶動氣體的使用量上升,相信更高的滲透率亦有助提升銷售及改善利潤,其中氣體需求預期更不斷提增。

 
新天去年業績表現強勁,撇除撥備的持續經營溢利按年大增110%,遠高於市場預期的19%,集團是綠色能源主要受惠企業,業績強勁及高派息率,加上國策大力推動清潔能源,估值仍屬吸引,現價預測市賬率僅0.6倍,內含股本回報率達11%,剛公布每股派息0.103元,折合溢利派息率達36%,股息率6.5%,單是這些因素,已足可踢破2.45港元前高位。

 
未來爆發力來自雄安概念、及已籌備近年的首次公開發A計劃,涉發1.34億新A股,佔擴股後3.63%,資金主要作為投資河北建投豐寧森吉圖風電場(三期)(150MW) 工程項目,項目總投資14.73億元,一旦落實,又成另一破位新引擎。

 
高山行
 
 
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