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2018年3月8日 星期四

實力取勝 - 陳承龍 2018年3月8日



實力取勝 - 陳承龍 2018年3月8日


【實力取勝】港匯轉弱=走資? 傻仔先會咁講!(陳承龍)(第167期)

2018-3-8 16:00:47


雖然近日港股何其波動,但我對後市依然看好。首先,如果很多科網股由美國回歸A股,中國券商股大把生意做。因大媽一定會大炒特炒。如果香港同股不同權實施,又有大量大媽用北水來買小米,亞里巴巴等。

因此,內地券商股今年會大升。首選銀河證券(6881),因為內地生意多。還有中信證券(6030),因為最大,和很多投行般的生意如IPO,A股回歸上市的生意等。很多春江鴨已經開始買。如果在美國上市的科網股真的回歸A股,北水又來香港大抄阿里巴巴和小米,券商股升硬。

第二個看好後市的原因,就是日前騰訊(700)這麼強,有沒有機會是春江鴨估計會折細和派特別股息?因為現金太多了。

另外,外資日前大買內銀股,因為他們睇好監管制度改革和收緊,認為是好事,買將來的好前景。即是:長痛不如短痛。加上又傳出內地銀監放寬不良貸款比率由150%減少至120%。這樣做會令內銀盈利大升。所以咁多人買。

聽聞一些分析員可能會上調內銀股目標價。理由:

1. 由此可見銀監會對內銀的呆壞帳覺得可控。
2. 這可以讓內銀增加貸款額度,從而增加盈利。

再從宏觀角度分析,中國中產階級大約四億人,財富之多全球之最。全美國只有三億人,冇得比。中國民企積累的財富也大到可以敵國。

這些財富,現在國家政策是不可外流,迫住留在國內。國策又說樓房是要來住,不是要來炒。那麼,這些錢會用於什麼?不可以外逃,又不可以炒樓,如果不揸現金,迫著只有一個渠道:買股票(A股或經港股通買港股)。

內地民間資金超過120萬億人民幣,再加上企業的資金,購買股票的錢可以很多。

如果貿易戰慢慢化解,我估計恒指今年到40000點,P/E只是18倍,還很安全。金融海嘯前恒指是25倍。

至於有報道說北水在香港沽貨調錢回內地去救內地持倉,走資喇。錯也。

1. A股日前沒有大跌,周二還升1%。所以不需要救。

2. 北水那區區20多億就算調回去,相比內地每天五千億人民幣,即港幣6200億成交,等如0.4%。完全是零作用。

3. 周二北水淨流入20多億,A股沒有因為小了這20多億救巿而大跌,反而升了1%。

4. 港元對美元是在弱方的7.835,又有一班人大叫「走資喇,港股散喇」。講嘅人傻,信嘅人更傻。銀行界已經說沒有走資。相反,就是泊在香港還未入市的環球資金,或者是本地股民沽了貨的錢泊在銀行系統內,所以銀行水浸,拆息被襟低到0.7%,而美元拆息是1.7%,所以很多人借平港元而換成美元賺高息,賺這1%息差。咁多人用港元買美元,所以港元弱。

總之,後市我依然看好,如短期恒指突破31800,下個位,我睇40000。

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