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2018年4月11日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2018年4月11日



高山行快遞 - 高山行 2018年4月11日


【高山行快遞】英錶破位取態明確(高山行)(APR 11)

2018-4-11 9:41:56


 
香港零售股近期逆市呈強,絕非想像般的不濟,其中英皇鐘錶珠寶(00887.HK)便是大大跑前的佼佼者,近日除息後又再重新起動,力破0.5元阻力機會甚大,代表下一站目標將可上移到0.6元。

 
英錶生意之好,可以用令人驚喜來形容,去年業績不單轉虧為盈,還大賺1.6億元,單是下半年已賺1.2億元,複式增長淩厲,而且各區表現亦見全面,香港、澳門、中國內地及新加坡區業務全面勁增,毛利率更升1.8%至26.7%,管理出色,能不時彈性重整零售網絡,意味佳績來自管理質素進一步提高,發揮高效盈利能力。

 
英錶更有其他同業所無的優勢,母公司英皇集團旗下既擁多項著名購物區優質零售物業、又有英皇娛樂及英皇電影藝人幫助提升產品知名度,對推動珠寶鐘表生意帶來巨大協同效應。 

去年下半年錄佳績後,今年生意仍強,首兩月同店銷售再增三成多,其中尤以中低價手錶賣斷市成為佳話,將數據照推,今年盈利大有機會倍增到3億元,折合市盈率只約11倍,後上之空間巨大。

英錶全無負債,並坐擁16.1億元純現金,折合每股0.233元,其他資產主要便是涉值26.5億元的存貨,套現力強,整隻純是現金牛,每股含金值達0.64元,亦等同資產淨值,所以上望NAV為中期目標,絕對是有跡可尋。

 
高山行
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