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2018年4月13日 星期五

股場解密 - 歐陽風 2018年4月13日

股場解密 - 歐陽風 2018年4月13日


【股場解密】中國中藥配股後成關注對象(歐陽風)

2018-4-13 9:51:10



中國中藥(570)上月中股份突然停牌,之後復牌並披露引入中國平安資產管理為策略性股東,認購6.04億股新股,每股發行價4.43元,較停牌前折讓約19%,集資26.77億元,相當於公司已發行及經擴

大股本12%,是次認購有助集團股東結構、股份成交量以及增加子彈作日後收購,一舉數得同時不會令街外股權四散,因此即使發行價有近兩成折讓,復牌後股價一直強勁。

復牌後回吐跌至5.01元已是終極低位,之後連升多日一直向上,反映街外資金求貨若渴,本周初曾升見6.68元,日前受到國藥(1099)盈警事件影響才稍作回吐,不過之後又再回升,是日已經重返6.6元高位。

中國中藥去年上半年銷售收入按年增長21.9%,至38.99億元(人民幣.下同),受惠中藥配方顆粒業務快速增長。期內於1740所醫院安裝3072台配藥機,由於相關配藥機只針對集團配方顆粒產品設計,一般情況下一所醫院只會安裝一至兩台配藥機,故有利集團搶佔配方顆粒產品市場份額。

去年上半年來自配藥機收入,佔整個配方顆粒業務收入29.61%,按年增加65.7%,相信未來呢方面業務會令增長更加顯現。綜合市場預測,集團2017年EPS增長35%,每股賺0.33港元,折合約17倍P /E;2018年度若升至0.4港元,P/E降至14倍,因此股價仍有水位向上。

隨著公司股價上升及成交增加,大行開始發力出報告,瑞信將其目標價由5.5元調升至6.7元,重申跑贏大市評級。雖然此目標價不算進取,但目標價係可以調升再調升的,難保不會有其他大行出報告睇8蚊,短期仍是焦點關注對象。

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