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2018年12月17日 星期一

何車500 - 何車 2018年12月17日



何車500 - 何車 2018年12月17日


何車500:龍工高息9厘半 - 何車


機械設備股中,今年表現最落後為中國龍工,累計跌41%,博收復三分一至二分一失地,回報可觀。 資料圖片 適中字型 較大字型





一年將盡,機械設備股中,今年最出色的是三一國際(631),累計升63%,最死火的是中國龍工(3339),累計跌41%。追落後,敲龍工,現價1.99元,較8月28日宣佈中績前3.45元已大跌4成2,收復三分一至二分一失地,回報可觀。

1)龍工是國內主要輪式裝載機及基建機械製造商,亦產銷驅動橋及變速箱(輪式裝載機的主要零件)。今年上半年,營業額66.48億元人幣,按年大增47%;純利7.03億元人幣,急升41%。全年盈利預測13.8億元人幣,增長32%,現價往績PE 7.3倍,預測5.5倍,2019年進一步降至5倍,較8年平均16.5倍折讓極大。

2)龍工明年預期PB0.83倍,較8年平均1.36倍折讓近4成。

3)去年,龍工派末息0.16元,不派中息,往績股息率8厘,今年預期派末息0.19元,股息率高達9.5厘。龍工今年6月底手上淨現金高達24.29億元,增派股息能力綽綽有餘。公司主席大比例(56.03%)持股,增派股息對本身亦有利。

★本欄設龍工目標2.74元,潛在升幅38%。大行平均看2.95元,最牛是大摩的4.2元,最熊是摩通的2.3元。

同場加映:上月薦買清潔能源股華電福新(816),升後,「同場加映」上周一於1.57元薦買京能能源(579),現價1.77元,一周升幅13%,勝H指13個百分點。華電福新自薦買至今已升19%。較便宜的同類股有華能新能源(958),現價2.16元,過去一周跌5%,今年預測PE5.6倍(7年平均13.6倍),PB0.72倍(7年平均1.15倍),大行平均睇3.29元,打八折見2.63元,博賺二成二。

何車
本欄逢周一、二、三刊出




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