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2019年7月31日 星期三

異動尋寶 - 魏力 2019年7月31日



異動尋寶 - 魏力 2019年7月31日


【異動尋寶】阿爺貿談的「三不」方針(魏力)



貿戰談判重開,特朗普率先出招,批評大陸之前講好會大量採購美國農產品,結果又「無咗回事」。查實傾咗成年有多,阿爺的方針好明確:不合作、不投降、不反枱。目的有兩個:一、拖拖嚇自己經濟救番起,再出手反制;二、拖拖嚇美國經濟都瓜埋,攬炒之後,就有籌碼去傾個好刁。

前者成功機會好微,若然中南海真係心存饒倖的話,可以坐定定等睇「硬著陸」。至於後者,相對較大機會,但以目前底子來講,假如連美帝都捱唔住,大陸又會好得去邊?用番習大大句說話,「未來準備迎接驚濤駭浪!」中港股市再迎春天?別想多了。

本港時間週四淩晨,美聯儲減息四分一厘,幾無懸念,重點係之後份議息聲明及記者會,鮑威爾會幾配合「侵侵」去放鴿?回帶去番上次鮑老去國會作證,佢老人家做決定時,都好睇外圍經濟情況。家陣歐洲唔掂,英國又疑似行「硬脫」,亞洲(中日韓)繼續疲弱,美國又無通脹威脅,開哂綠燈繼續減息,故魏力傾向相信,鮑老個取態會幾鴿,起碼幫手壓一壓個美匯,到時港股可以略為靠穩。

開完會、減完息,如無意外,市場焦點會轉去睇業績,騰訊(700)係重中之重。騰訊幾瓣業務,今次焦點必然在手遊,增長引擎能否重新啟動,都係睇佢。大行幾乎一致預期,第二季騰訊遊戲業務可按年反彈2成以上,因此近日亦逐步反映在股價之上。如業績(8月14日)前已炒到380蚊樓上,預測市盈率將升至36倍,以今年僅1成的盈利增長評估,已屬昂貴,宜沽不宜買。

筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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