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2020年8月17日 星期一

魚樂無窮 - 唐牛 2020年8月17日

魚樂無窮 - 唐牛 2020年8月17日


【魚樂無窮】超值追落後之選(唐牛)


報道指深圳有巴西進口急凍雞翼表面樣本,發現對新型冠狀毒呈陽性,消息刺激在內地經營雞場的半新股鳳祥(9977)即市炒高三成,同樣在內地產銷雞肉產品的蔔蜂(043)僅升7%,大有追落後空間。

蔔蜂主要在中國及越南產銷動物飼料產品;繁殖、養殖、畜牧及銷售禽

畜和水產;及產銷加工食品,當中包括豬、雞、魚、蝦。受惠越南業務利潤率增加,最新中期盈利勁升2.9倍至3.2億美元,相當於去年全年盈利的93%,盈喜將會浪接浪。習近平日前堅決制止餐飲浪費行為,市場憂慮內地出現糧食危機,雖然國統局表明夏糧創新高,但在內循環概念下,蔔蜂有望繼續熱炒。業績標青未有令集團放慢擴張步伐,最新宣佈以8,190萬元人民幣,於湛江新建蝦養殖設施,以擴充內地水產業務,預計約9個月完成,未來又多一個增長動力。

講多兩個亮點︰假設下半年盈利與上半年相若,市盈率僅得4倍,平得可憐。今次豪派中期息3仙,為歷來新高,集團末期息一向較高,照計股息率起碼7厘。從月線圖出發,若突破0.94元,下站直指2015年高位1.25元,屆時市盈率都未夠6倍。

唐牛
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