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2020年8月31日 星期一

倉開明豬 - 震完倉 2020年8月31日

倉開明豬 - 震完倉 2020年8月31日


震完倉:新經濟離不開舊經濟
震完倉:新經濟離不開舊經濟
【專訊】當全世界熱炒新經濟股,人人似乎都生活在虛擬世界裏,不是的,虛擬世界仍然需要真實的物質支持,我們不能睡在虛擬的屋子裏。因此,地產股偶爾也會炒落後。上星期五,香港放寬了餐廳晚上堂食的禁令,地產股也很自然地反彈。

人人談5G

,談芯片,談高科技,但高科技仍需要最傳統的製造業,工廠來生產,生產手機及一切的電子產業,幾乎全得用到覆銅面板,因此傳統工業股建滔積層板(1888)也成為得益者。上星期五,建滔積層板公布半年業績時,竟意想不到的宣布派發每股1.9元的特別股息,連同0.1元的中期股息,總股息高達2元。能派發如此高的現金股息也說明公司手上現金非常多,同時對未來的生產展望非常樂觀,受疫情影響,建滔積層板上半年的業績也倒退了,但今年6月、7月已全面恢復生產。

近期中國中央政府口口聲聲說的內循環,其中一個重點就是完善整個產業鏈,從上廠至下廠,任何電子產業都需要覆銅面板,而建滔已經穩穩地成為全球一哥,全球市場佔有率高達16%,生產覆銅面板需要銅箔,建滔也自已建廠生產銅箔,完善自己的產業鏈。

近日,所有舊經濟股中,賭業股反彈力最強,賭徒在賭博過程中,實際上都脫離現實世界,活在虛擬環境中,感受那種發達的期望,刺激、緊張、焦慮,在全世界的範圍內,澳門對新冠肺炎的控制算是最好,因此,澳門決定重新開放邊境,讓內地賭民入境,賭民未到,銀娛(0027)及澳博(0880)股價已創52周新高,算是一眾舊經濟股中的領導者。2022年澳門所有的賭牌要重新處理,中美關係可能成為美資賭場的不明朗因素,這也是目前3隻美資賭業股表現落後於銀娛與澳博的原因。澳門賭場是賭場,港交所(0388)在不少人的眼中,也是賭場,更是香港獨家壟斷的賭場,儘管特朗普說港交所將完蛋,但是,港交所股價依然處於高處,不斷地挑戰388元的歷史高位,港交所以3.88元上市,剛剛好是100倍,傳統舊經濟股能有100倍的增長,的確不容易。

美國大選愈來愈近,特朗普對中國的高科技企業及新經濟企業的封殺有增無減,不過,特朗普的封殺,制裁都往往自我矛盾,很多話只是隨口而出,之後再由其幕僚為他修整,也因此特朗普的每一招殺著,往往是一個低價增持或追貨的機會,港交所就是一個例子,不久前特朗普開口說要封殺騰訊(0700)旗下的微信,導致騰訊股價單日下跌11%,也是另一個低吸的例子。

另外,我會在本周五(9月4日)晚上和《》合辦「擁抱新經濟的戰略」網上投資研討會,詳情及報名如下:(見圖)

大學教授
[震完倉 倉開明豬]

震完倉:新經濟離不開舊經濟
【專訊】當全世界熱炒新經濟股,人人似乎都生活在虛擬世界裏,不是的,虛擬世界仍然需要真實的物質支持,我們不能睡在虛擬的屋子裏。因此,地產股偶爾也會炒落後。上星期五,香港放寬了餐廳晚上堂食的禁令,地產股也很自然地反彈。

人人談5G,談芯片,談高科技,但高科技仍需要最傳統的製造業,工廠來生產,生產手機及一切的電子產業,幾乎全得用到覆銅面板,因此傳統工業股建滔積層板(1888)也成為得益者。上星期五,建滔積層板公布半年業績時,竟意想不到的宣布派發每股1.9元的特別股息,連同0.1元的中期股息,總股息高達2元。能派發如此高的現金股息也說明公司手上現金非常多,同時對未來的生產展望非常樂觀,受疫情影響,建滔積層板上半年的業績也倒退了,但今年6月、7月已全面恢復生產。

近期中國中央政府口口聲聲說的內循環,其中一個重點就是完善整個產業鏈,從上廠至下廠,任何電子產業都需要覆銅面板,而建滔已經穩穩地成為全球一哥,全球市場佔有率高達16%,生產覆銅面板需要銅箔,建滔也自已建廠生產銅箔,完善自己的產業鏈。

近日,所有舊經濟股中,賭業股反彈力最強,賭徒在賭博過程中,實際上都脫離現實世界,活在虛擬環境中,感受那種發達的期望,刺激、緊張、焦慮,在全世界的範圍內,澳門對新冠肺炎的控制算是最好,因此,澳門決定重新開放邊境,讓內地賭民入境,賭民未到,銀娛(0027)及澳博(0880)股價已創52周新高,算是一眾舊經濟股中的領導者。2022年澳門所有的賭牌要重新處理,中美關係可能成為美資賭場的不明朗因素,這也是目前3隻美資賭業股表現落後於銀娛與澳博的原因。澳門賭場是賭場,港交所(0388)在不少人的眼中,也是賭場,更是香港獨家壟斷的賭場,儘管特朗普說港交所將完蛋,但是,港交所股價依然處於高處,不斷地挑戰388元的歷史高位,港交所以3.88元上市,剛剛好是100倍,傳統舊經濟股能有100倍的增長,的確不容易。

美國大選愈來愈近,特朗普對中國的高科技企業及新經濟企業的封殺有增無減,不過,特朗普的封殺,制裁都往往自我矛盾,很多話只是隨口而出,之後再由其幕僚為他修整,也因此特朗普的每一招殺著,往往是一個低價增持或追貨的機會,港交所就是一個例子,不久前特朗普開口說要封殺騰訊(0700)旗下的微信,導致騰訊股價單日下跌11%,也是另一個低吸的例子。

另外,我會在本周五(9月4日)晚上和《》合辦「擁抱新經濟的戰略」網上投資研討會,詳情及報名如下:(見圖)

大學教授
[震完倉 倉開明豬]


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