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2020年9月2日 星期三

士佳說 - 張士佳 2020年9月2日



士佳說 - 張士佳 2020年9月2日


【#士佳說 】張士佳:內循環及科技股輾轉上升

【#士佳說 】張士佳:內循環及科技股輾轉上升



美國聯儲局續有官員指,不會只因失業率下降而加息,美金續弱,但對美股未有太多幫助,港股昨日仍是徘徊之局,A股反彈勢頭不錯,而港股相對偏弱,市場投資氣氛略為審慎,期指一度插穿24900關低見24851,其後走勢稍為回穩,二萬五大關失而復得,但整天在25000到25200穿梭。從昨晚夜期觀察,港股弱底仍在,美期尤其納指偏強,港期不為所動,我睇法無變,短期弱,中線較好,但近日上午強下午弱,似有維穩作用,唔易估,繼續炒股為主,容易得多。

我重點品題的港視#1137,小米#1810,昨日繼續發力,前者我等回吃半,後者收陰就走,正股都四成有多,都未計牛證,小米市值接近800億美元,昨日獲內資買入近5000萬股,小米系&金山軟件#3888也跟隨上升,市場主要看好智慧家居產品及服務器需求提升,如果小米陰燭後再陽燭突破,我會再斬四兩。

昨日加了幾隻,像比亞迪#1211漲超13%、市場憧憬比亞迪第四季度“漢”的銷量將急升,並且明年第一季度推出具有刀片電池的純電動車將帶動公司估值,同時預期於明年分拆IGBT業務價值有望釋放。另外,昨日亦在本欄提我買了長城#2333,皮卡及SUV業務亮眼 ,有大行目標價為16.4港元,我只是打遊擊,無睇咁遠。諗起都開心,打遊擊捉中小米,香港電視,長城汽車,比亞迪,合生創展#754……,無負學生們的厚愛。



9月1日公佈的8月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)爲53.1,較7月提高0.3個百分點,爲2011年2月以來最高。製造業產出已連續六個月處於擴張,顯示製造業繼續從年初疫情暴發中見復甦,客戶需求有轉強跡象。暫時,雙循環的內循環走得不錯,我也買入了日清食品#1475,升了7.53%。中期純利同比增加342.7%至1.78億港元。日清食品將持續受益於內地消費升級的趨勢,包括繼續擴充分銷網絡及高端產品組合;基於今年7月份居家措施的消費刺激下,新產品將帶動下半年香港業務收入增長。有大行預測2020至2022年內地業務自然收入增長約12%至18%。昨天能趕上股價升幅,今日要繼續跟進。

而澳門昨日已公佈8月方面的賭收,接年大跌95%,略差過市場預期瀉93%,並且是連挫11個月,按季亦是下跌1.04%,不過濠賭股未有因而下跌,因8月關口仍實施限制,差也是預期之內。而8月底逐步復甦,預期今個月的賭收有所改善,相信今個月會繼續有所炒作,如橫行再破頂會關注一下。

另外,下週一染藍新貴藥明生物#2269,昨日市後被控股股東折讓5.2%至7.7%配股套現最多62億元,約佔股本2.5%。這個股東其實今年已兩次減持,股價長升長有,不過今次臨近納入恆指,估計沽壓會較大,我走了一半仍持有一半,配股王唔配唔升,捱一輪,等他再升。

TM都是少少反彈,力抗大市下跌,尤其T,可見在美極力阻攔下,力求增長空間,兩者我都傾向正面; A我較重注,昨晚baba升得不錯,仍在等加入港股通的消息。E港交所我拍片認為穩升(昨日除淨,其實計埋息,已默默創新高),但已消化中概股利好效應,要新元素出來做催化,等阿裡了。

ATMXE我都有沾手,似乎我對科技股一致睇好,實則不然,我們對蘋果及蘋果概念股有所保留,拆細後升得不太合理,成為美科技股一大隱憂。

另一最大熱點當然是汽車板塊,Tesla (TSLA.US)拆股首日收漲12.57%,股價再創新高,配股後才調整,連其配件股都帶動,在香港上市的有些係魚目混珠,但有些可跟進,哎,快九點了,寫住咁多先。

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