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2020年12月23日 星期三

師傅教路 - 黃瑋傑 2020年12月23日



師傅教路 - 黃瑋傑 2020年12月23日


《師傅教路-黃瑋傑》內地擴大風電裝機容量,中傳動看俏上望8元

《師傅教路-黃瑋傑》內地擴大風電裝機容量,中傳動看俏上望8元

  《師傅教路》中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作作為2021年八項重點任務之

一,預計未來十年要新增12億千瓦以上的太陽能和風電裝機容量,這將帶來12萬億人民幣的

巨大市場。中國高速傳動(00658)主要從事製造和銷售風電齒輪傳動設備、工業齒輪傳動

設備和軌道交通齒輪傳動設備。集團作為風力傳動領域設備的領先供應商,目前產品已覆蓋

750kW、1﹒5MW、2MW、3MW及5MW風電傳動設備,各類產品已大批量供應國內

及國外客戶,包括中國國內的主要風機成套商,以及國際知名的風機成套商,例如GE 

Renewable Energy、Siemens Gamesa Renewable 

Energy及Vestas等。集團不僅為客戶提供多元化大型風力發電齒輪箱,而且亦成功

研發及累積了生產6MW和7MW風力發電齒輪箱的能力和技術。

*半年銷售收入增長35%*
  截至2020年6月30日止上半年度,集團錄得銷售收入54﹒68億元人民幣,較

2019年同期增長35%。其中,風電齒輪傳動設備業務銷售收入增長38﹒2%至

46﹒87億元,佔總銷售收入85﹒7%;工業齒輪傳動設備業務產生銷售收入6﹒31億元

,增長18﹒3%,佔總銷售收入11﹒5%;軌道交通齒輪傳動設備業務產生銷售收入

1﹒31億元,增長31﹒1%,佔總銷售收入2﹒4%。來自持續及停止經營業務股東應佔溢

利為3﹒02億元,大幅增長135﹒4%;毛利率為21﹒5%,較去年同期提升2﹒5個百

分點。
*拓展高鐵、地鐵傳動設備業務*
  除了繼續穩固風電齒輪傳動設備的發展外,集團亦注重工業齒輪傳動設備及軌道交通齒輪傳

動設備業務的開拓,其軌道交通齒輪傳動設備已成功應用在北京、上海、深圳、南京和香港等中

國眾多城市的軌道交通傳動設備上,同時亦成功應用在新加坡、巴西、荷蘭、印度、墨西哥、突

尼斯、澳洲及加拿大等多個國家和地區的軌道交通傳動設備上。未來將繼續拓展高鐵、地鐵、市

域列車及有軌電車的傳動設備業務,提升軌道交通齒輪設備產品的研發速度,力求在軌道交通傳

動設備領域有更強勁的發展。建議買入價7元,目標8元,止蝕位6﹒5元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》
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