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2020年12月22日 星期二

中環迷你裙 - Samantha 2020年12月22日

中環迷你裙 - Samantha 2020年12月21日


中環迷你裙|明年5G股吼實呢隻(Samantha)


預祝大家有個平安聖誕,Samantha的自家股票倉已收爐,尋找明年潛力主題的功課須繼續做,今日推介的唔係叫你而家買,今年唔使買住,下年慢慢買,怕大家睇漏,要再三提醒!

據愛立信(Ericsson)發表最新一期的《移動趨

勢報告》,雖然疫情肆虐,但2020年5G網路及5G裝置導入新功能的步調已加快,預估2026年全球將有40%的移動用戶使用5G,目前增速顯示,5G比任何一代行動網路部署速度更快。

5G只是一個統稱,尤其美股細分各行業,當中5G基站測試行業想必是行業的先行部隊,情況猶如閣下裝wifi,使用前必然會測試接觸面夠不夠闊?速度夠不夠快。今天的推介就是半導體測試設備廠Cohu(COHU),賣點就是少數能夠在基站測試上進行一站式測試的廠商。

一個基站成功啓用前,涉及不同的測試,務求能提升數據速度和連接的可靠性,每個測試階段一般由不同供應商做,每家公司測試準則不同,有時會浪費不少資源和時間解決技術問題,Cohu是少數能夠一條龍覆蓋每個測試部份的公司,公司也能為客戶節省不少人力和資源上的成本。

華為5G設備遭全球封殺,年初Intel推出5G基站芯片Atom P5900,意味著愛立信和其他電訊商無需華為協助即可進入5G領域,三星電子與Intel最新宣布5G SA Core的重大性能突破,Intel是Cohu大客,佔首9個月佔總收入10%以上。

5G以外,不少行業例如工業和汽車業均需要晶片,測試部份視為最後的守門員,不容許有絲毫差錯,門檻高,客戶黏度大,Cohu為美國最大的IC測試處理設備公司之一,負責製造和銷售半導體測試和檢查處理機,2018年中國有意收購Cohu的競爭對手Xcerra,被監管機構叫停,最終也落在Cohu手中。

公司第3季度業績優於預期,績後股價累升逾84%,收入為1.5億美元,按年提升5%;毛利率42.2%,提升1個百分點;non-GAAP盈利為1160萬美元,公司40%收入來自經常性收入。唯一瑕疵中國收入佔比多達20%,與美國相若,若美國繼續收緊晶片政策對公司影響頗大。

Samantha
https://www.facebook.com/stocksamantha

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