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2021年2月18日 星期四

德心應手 - 李浩德 2021年2月18日

德心應手 - 李浩德 2021年2月18日


快遞數字強勢 順豐受惠跨市快遞機會

港股在A股休市及欠北水加持下,農曆假後股市續強勢,恒生指數企穩31,000點,今年暫累升近15%。內地上周公布1月快遞行業數據符預期,快遞業務量飆1.2倍,但去年1月處新冠肺炎疫情高峰,基數相對較小,增速加快或受此影響。客單價續受「通達系」價格戰拖累

,跌11%,每件約10.2元人民幣。

單從跨城市快遞業務量發現增長非常驚人,升逾1.4倍,除上述提及基數外,間接受惠各項政策,包括海南政府增加離島旅客免稅購物提貨方式,包括郵寄送達方式提貨。C基金持有的順豐控股亦受惠,今年春運,美蘭機場引進順豐全貨機,助力春運貨物運輸暢通,進一步開拓航空貨運市場,助力海南自貿港建設。國際快遞上,順豐速運廣州樞紐快件轉運中心今年11月建成投產後將成為順豐速運內地最大轉運中心,加快推進國際貨運航線網路建設,提升國際貨運航空的國際競爭力,暢通國際產業鏈供應鏈價值鏈。京東物流正式啟動IPO,成為京東集團(9618)系第三間公司上市。筆者認為物流板塊會因京東物流的加入再炒起,順豐作為行業龍頭應受惠其中。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有順豐控股的長/短倉。以上純為個人意見,不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

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