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2021年10月4日 星期一

中環晨星 - 甄榮 2021年10月4日

中環晨星 - 甄榮 2021年10月4日


中環晨星——上海醫藥力谷創新藥增優勢
  新醫改背景下,醫保控費成為趨勢,醫藥企業面臨持續分化及壓力,醫藥工業和商業集中度有望持續提升。作為中國的醫藥巨頭,上海醫藥(2607)積極迎合行業趨勢,穩步推進醫藥工業及醫藥商業業務,加大創新藥研發力度,競爭優勢持續凸顯。

  2021年上半年,

上海醫藥各項業務穩步發展,實現營業收入1052.37億元,同比增長20.73%。歸母淨利潤達35.68億元,同比增長46.05%,扣非後歸母淨利潤達25.51億,同比增長15.94%。其中,醫藥工業主營業務貢獻利潤12.31億元;醫藥商業主營業務貢獻利潤13.33億元。

  醫藥工業方面,上海醫藥加大研發力度,創新藥管線進展顯著,已有35個創新藥處於研發管線。8月31日,公司宣佈其自主研發的抗腫瘤藥物SPH6516片已獲得臨牀試驗批准通知書。不僅如此,今年以來,公司已有5款1類新藥獲批臨牀,包括SPH6516片、SPH3127片、SPH5030片、重組抗CD20人源化單克隆抗體注射液及TK216注射液。在其創新藥管線中,多個1類新藥的適應症為腫瘤疾病。

  據米內網數據顯示,2020年中國公立醫療機構終端抗腫瘤藥銷售額突破1000億元,同比增長9.63%。在龐大的市場需求下,上海醫藥力谷創新藥且進展順利,有望為公司打開新的增長空間。

  醫藥商業方面,上海醫藥進口總代業務上半年新增18個品種,疫苗業務實現銷售收入22.84億元;同時器械板塊增速亮眼,上半年營收同比增長達到40.55%。進一步鞏固了公司在中國進口藥和創新藥服務商中的龍頭地位。

  綜合來看,上海醫藥兼具研發能力以及成本控制能力,有望隨著醫藥企業集中度的提升,進一步鞏固其領先地位。此外,公司研發管線產品儲備豐富,隨著其醫藥工業逐漸步入收穫期,公司有望在醫保控費的大環境下實現跨越式發展,可積極關注。

甄榮
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