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2021年12月30日 星期四

天后煉金術 - 古天后 2021年12月30日

天后煉金術 - 古天后 2021年12月30日


天後煉金術│東嶽升呢釋放價值(古天後)
天後煉金術│東嶽升呢釋放價值(古天後)


東嶽集團是從基礎化工到成功升級至高端材料市場的一個例子。

東嶽集團(189)於月初曾發出盈喜預告,公司截至11月止,11個月公司擁有人應佔淨溢利將較2020年同期錄得超過190%的增長。預計2021年

止年度公司擁有人應佔淨溢利可能錄得大幅增長。業績增長主要由於集團PVDF、R142b製冷劑等產品在中國處於領先地位,及市場發展迅速及需求提升助推價格上漲。

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東嶽剛公布,附屬華夏神舟新建1萬噸/年PVDF(電動車電池材料—聚偏氟乙烯)項目獲批,項目預計於2022年10月份建成投產。由於東嶽的PVDF項目最終獲得批准,這公告正好消除了東嶽一個重大的不明朗因素。潛在的PVDF替代品,即浙江研一的「Z-ONE」還需要一段時間,才能通過與下遊客戶的長時間測試來證明其性能。

東嶽集團瞄準高端氟矽業務發展,預期新業務將釋放增長潛力。東嶽集團是從基礎化工到成功升級至高端材料市場的一個例子,預計短期內鋰電池用PVDF行業將持續蓬勃發展,集團收購工業矽資產,將可抵銷原材料供應波動。

中線目標16至18元
據最新行業數據,聚偏二氟乙烯(PVDF)價格達每噸30萬元人民幣,反映市場持續緊張。這料有助東嶽聚合物板塊經營溢利繼上半年按半年升125%後,下半年續按半年倍升至8.26億元人民幣。行業矽氧樹脂價格9月按月升兩倍,因雲南省要求本地行業生產商削減90%產能至年底,以支持減排。這或對下半年矽氧樹脂盈利帶來下行風險,抵銷PVDF價格上升帶來的上行。

技術走勢方面,東嶽股價已從8月份的28元水平回調超過五成,股價在12元水平獲得支持,可於現水平收集,跌穿10日線約12元止蝕,上望首目標為50日線14.8元,中線目標16至18元。

古天後
筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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本欄逢周四刊出
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