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2022年3月28日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年3月28日



師傅教路 - 黃瑋傑 2022年3月28日


《師傅教路-黃瑋傑》藥明生物提供一站式端到端服務,積極拓客源

《師傅教路-黃瑋傑》藥明生物提供一站式端到端服務,積極拓客源

  《師傅教路》藥明生物(02269)的CRDMO業務模式平台有機結合合同研究組織

(CRO)及合同開發及生產組織(CDMO)業務模式,能夠提供一站式端到端生物藥服務,

賦能客戶及合作夥伴發現、開發及生產生物藥,實現從概念至商業化生產的全過程。集團進一步

開拓客戶,並與所有全球前20製藥公司及中國50大製藥公司中的42家開展合作。於截至

2021年12月31日止年度,集團為超過470名客戶提供服務,較2020年度增加

101名客戶。
*去年純利增逾倍,與全球疫苗巨頭合作生產*

  於2021年度,集團實現收益102﹒9億元人民幣,同比增長83﹒3%;純利大幅增

長107﹒3%至35﹒08億元。期內綜合項目由2020年同期的334個增加至2021

年12月31日的480個,其中包括447個非COVID綜合項目,充分展現即使扣除

COVID-19項目貢獻,集團業務增長依然強勁。集團去年新增7個商業化生產項目,並成

功將更多項目從IND前階段推進至IND後階段。臨床前項目由169個增加至268個;早

期(第I及II期)臨床開發項目由135個增加至171個(119個I期項目及52個II

期項目);後期(第III期)臨床開發項目由28個增加至32個,為啟動更多商業化生產項

目奠定堅實基礎。同時,集團有效執行「贏得分子」策略,進一步將18個外部項目從全球其他

CDMO轉至集團管線。
  集團自2018年起發展疫苗業務,為客戶及合作夥伴提供疫苗端到端CRDMO服務,包

括疫苗發現及開發、放大商業化生產及全球分發,其全球供應網絡使客戶能夠在四星期內啟動疫

苗項目,並可將疫苗由其生產設施分發至全球各地客戶指定地點。於2021年12月31日,

集團已經簽署九份疫苗合約,包括與全球疫苗巨頭之一訂立合作生產協議,初始期限為20年,

合約總值超過30億美元。此外,集團也賦能客戶開發三種COVID-19疫苗抗擊疫情。

*未完成訂單總量增兩成,可於63﹒5元買入*

  於2021年12月31日,集團未完成訂單總量(包括未完成服務訂單及未完成潛在里程

碑付款訂單)為135﹒97億美元,較2020年同期增長20﹒1%,其中未完成服務訂單

由66﹒29億美元增長19﹒9%至79﹒46億美元,而未完成潛在里程碑付款訂單則由

46﹒95億美元增長20﹒4%至56﹒51億美元。集團三年內未完成訂單總額亦由

2020年12月31日的14﹒58億美元增長98﹒2%至2021年12月31日的

28﹒9億美元。建議買入價63﹒5元,目標70元,止蝕位59﹒5元。《輝立證券董事 

黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)
 
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