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2022年4月21日 星期四

專家點評 - 鄧建初 2022年4月21日

專家點評 - 鄧建初 2022年4月21日


鄧建初:投資前景良好公司未來回報應可觀 鄧建初



本周專欄文章曾提及初哥早前錄影,講題為焦點股內房企的前景,另外推介了兩隻長線值得睇好的股份,包括海吉亞醫療(06078)及創維集團(00751)。推介的日子在今年3月18日收市後,恒生指數收報21,412,上周四假期前4月14日收報21

,518。海吉亞推介當日收31.7元,假期前收市做35.6元;創維當日4.04元收市,假期前收市價3.73元,一升一跌埋單計數,總算跑贏同期恒指表現。

海吉亞在內地從事腫瘤醫療業務、放射中心、銷售和租貸放射治療設備、以及提供相關維護和技術支援服務,亦向其他醫院提供管理服務。集團擁有及經營7家營利性民營醫院,管理3家民營非營利性醫院及向15間醫院合作夥伴就其放射性治療中心提供服務,國內人口老化,腫瘤科業務需求甚大,未來前景仍然看好。

中期業績方面,收入9.32億元人民幣(下同),按年增加47.4%,純利1.98億元,增長82倍,每股盈利32分,現時市盈率約60倍,市盈增長率大幅低於一,顯示估值偏低。

值得注意的風險,是此股波動很大,過往曾有大幅急插的時候,而且國家政策有否對其不利,是不可預測的,但受影響程度應較其餘行業低。建議可分兩注,第一注買入範圍25至26元,目標40元,止蝕位為買入價10%。如果有朝一日大插幾成時買入第二注,此注不需定止蝕位。

創維集團(751)是一間成立於1988年的老牌公司,總部設於中國深圳市高新科技園區,業務跨越粵港兩地,生產消費類電子、網絡及通訊產品,為內地三大彩色電視生產商龍頭之一。近年更進軍國策大力扶持的光伏業務,變成雙線發展,未來會分拆旗下公司上市,對於增強公司資金有極大幫助。

去年九個月業績,營業額358.9億元人民幣(下同),按年增加33.2%,毛利58.38億元,上升20.8%,錄得盈利7.63億元,增長40%,每股盈利29.01分,表現亮麗。現價市盈率約6倍,市盈增長率低於一,股價低於估值。

風險方面,由於家電產品轉型較快,行業競爭頗大,要時刻留意消費品市場變化。新加入的光伏業務,亦要注意國家之未來政策變化。同樣地,基於此股波動很大,亦可分兩注買入。第一注買入範圍3.5至3.7元,目標5元,止蝕為買入價之10%。如果有朝一日大插數成時買入第二注,此注不需定下止蝕位。

發表至今一個月,海吉亞推介後只回調至28.4元,未能於26至27元之間買入,升至上周四35.6元,惟有耐心等候回至30元以下才吸納。至於創維集團,最低曾跌至3.53元(在3.5-3.7元範圍內),應已順利吸入,上周四升上3.73元,暫有升幅,中線目標5元,定下10%止蝕便可。如跌穿,可在下一級重要支持位補回。

資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家,縱橫香港金融圈近三十年,看透股壇光怪陸離,經歷多次「缸湖」浩劫,人稱「初哥」。另作者為持牌人士,並無持有上述股份)

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