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2022年5月17日 星期二

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年5月17日



師傅教路 - 黃瑋傑 2022年5月17日


《師傅教路-黃瑋傑》時代電氣經多年研發,多領域擁自主知識產權

《師傅教路-黃瑋傑》時代電氣經多年研發,多領域擁自主知識產權

  《師傅教路》時代電氣(03898)主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造、銷

售並提供相關服務,具有「器件+系統+整機」的產業結構,產品主要包括以軌道交通牽引變流

系統為主的軌道交通電氣裝備、軌道工程機械、通訊訊號系統等。同時還積極布局軌道交通以外

的產業,在功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件、海工裝備等領域

開展業務。經過多年的研發積澱和技術引進吸收及自主創新,集團成為在電氣系統技術、變流及

控制技術、工業變流技術、列車控制與診斷技術、軌道工程機械技術、功率半導體技術、通訊訊

號技術、數據與智能應用技術、牽引供電技術、檢驗測試技術、深海機器人技術、新能源汽車電

驅系統技術和傳感器技術等領域擁有自主知識產權的高科技企業。

*功率半導體擁全套自主技術,傳感器件穩居市佔第一*

  在功率半導體領域,集團建有6英寸雙極器件、8英寸IGBT和6英寸碳化矽的產業化基

地,擁有芯片、模塊、組件及應用的全套自主技術。其生產的全系列高可靠性IGBT產品打破

了軌道交通和特高壓輸電核心器件由國外企業壟斷的局面,目前正在解決中國新能源汽車、新能

源發電裝備的核心器件自主化問題。在工業變流領域,集團在礦卡電驅、空調變頻器等細分領域

處於行業領先地位,並積極拓展光伏逆變器、風電變流器等新能源裝備業務。在傳感器件領域,

集團穩居軌道交通領域國內市場佔有率第一,在新能源汽車、風電、光伏領域位居行業前列。

*首季營收增22%淨利潤增31%,可於31﹒5元買入*

  今年第一季度,集團實現營業收入25﹒44億元人民幣,同比增長22﹒29%。其中,

軌道交通裝備產品實現營業收入17﹒71億元,增長2﹒79%;新興裝備產品實現營業收入

7﹒31億元,大幅增長132﹒77%。受益於新能源汽車行業高速增長,功率半導體器件收

入增長124﹒99%至3﹒75億元;受益於自主IGBT器件助力及量產訂單的批量交付,

新能源汽車電驅系統收入增長306﹒96%至1﹒83億元。隨著海外疫情的相對緩解以及復

工復產進程加快,海工裝備收入增長70﹒25%至6500萬元。工業變流收入增長

9﹒88%至6000萬元。傳感器件收入增長384﹒86%至4800萬元。股東應佔淨利

潤為3﹒4億元,增長31﹒01%,主要由於營業收入產生的毛利潤增長所致。建議買入價

31﹒5元,目標35元,止蝕位30元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票


 
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