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2022年7月4日 星期一

天下第一倉 - 高山行 2022年7月4日

天下第一倉 - 高山行 2022年7月4日


【天下第一倉】高山行:突破非偶然
天下第一倉

日期:2022-07-04
更新時間:09:11:00
去年底推介的中國澱粉(03838.HK),終在近月一舉殺上,但距離真正身價仍然甚遠,以每服NAV高達0.67元及未來形勢大好衡量,相信呢下突破3年高位只係另一新升浪開始,未來仲有排升。



3838主事製銷以玉米為主的上、下遊產品,經多年固本培元後,近幾年業績已進,去年更是突破之年,上半年純利1.49億人民幣,全年純利再大增至3.46億元人仔,勁升81.8%,每股盈利5.77分,末期息0.69仙。

國家近年已停止從國庫糧食儲備中向市場提供玉米粒等穀物,同時養豬業又復興,有助刺激玉米粒及賴氨酸產品需求及價格, 加上先後收購多兩幅關連地塊,用於建設新乳酸及聚乳酸生產設施,令未來再增新動力。3838生產的賴氨酸、蛋白粉及甜味劑等產品均是日常所需,加上擴產計劃適時,令銷量在近年大進,逆流中接獲更多採購訂單。

有關生產2萬噸乳酸及5,000噸聚乳酸的生產設施拓展計劃目前在 全速進行中,並分別於第2及第4季度投入乳酸及聚乳酸的試產。另外,早於2020年,集團與日本乳酸及乳酸衍生物領軍企業株式會社武藏野化學研究所,成立一間合資公司--壽光巨能武藏野生物科技,近兩年疫情影響了峻工速度,現已按原定計劃重新開展項目,意味未來又再具加分元素。

未來依然信心強勁,現位市盈率僅4倍多,股價仍然大折讓,主業泛涉包括製造、研發及銷售澱粉及澱粉產品、食品添加劑、飼料、食用葡萄糖、麥芽糖、麥芽糊精、玉米漿等及玉米採購,新廠落成後產能大進,點睇都仍大落後,突破3年高位及量價齊升,點睇都係非空穴來風,新升浪再展空間無可計量!

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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