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2022年7月4日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2022年7月4日



師傅教路 - 黃瑋傑 2022年7月4日


《師傅教路-黃瑋傑》凱萊英為CDMO服務龍頭,行業好景增長勁

《師傅教路-黃瑋傑》凱萊英為CDMO服務龍頭,行業好景增長勁

  《師傅教路》凱萊英(06821)是技術驅動型CDMO公司,提供貫穿藥物開發及生產

全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文按2020年收入的統計數據顯示,集團是全球第

五大創新藥原料藥CDMO公司和中國最大的商業化階段化學藥物CDMO公司。

*提供小分子藥各階段服務,快速推進多個新興業務發展*

  集團就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務。集團在小分

子CDMO領域的臨床階段主要提供工藝開發、工藝優化及分析,放大生產及臨床用藥生產,新

藥申請驗證和審批等服務,幫助新藥研發公司開發及改進工藝路線、提升研發效率與成功率、降

低研發成本;在藥物商業化供應階段,主要提供cGMP商業化生產、生命周期管理等服務,重

點服務的藥物覆蓋病毒、感染、腫瘤、心血管、神經系統、糖尿病等多個重大疾病治療領域,通

過不斷的工藝優化降低生產成本,提高生產效率,同時保障產品質量和供應的穩定性,亦可以極

大節省製藥公司固定資產投資,將更多資源投放在研發環節。

  集團已將CDMO能力擴展至可納入新藥物類別,如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體

(mAb)、抗體偶聯藥物(ADC)及信使RNA(mRNA),以及其他服務範圍,包括藥

物製劑解決方案、生物合成解決方案和臨床CRO解決方案,統稱為新興服務。集團按照「雙輪

驅動」戰略,快速推進化學大分子、生物大分子CDMO,製劑、臨床CRO等新興業務板塊發

展。目前集團以天津為中心,已覆蓋遼寧阜新、吉林敦化、上海金山等地區建立了多個小分子、

生物大分子研發生產基地。隨著新產能陸續交付,集團小分子CDMO業務增長強勁,2021

年度收入同比增長超過46%,其中四季度同比增長超過60%。至於新興業務板塊,2021

年度收入同比增長超過67%。
*今年首季盈利增逾兩倍,「雙輪驅動」戰略有效推進*

  於截至2021年12月31日止年度,集團實現營業總收入46﹒32億元人民幣,同比

增長47﹒67%;股東應佔淨利潤為10﹒69億元,增長48﹒08%。受益於行業景氣度

高、公司競爭力持續提升及訂單增長強勁,今年第一季度,集團實現營業總收入20﹒62億元

,增長165﹒28%;股東應佔淨利潤為4﹒99億元,增長223﹒59%。集團「雙輪驅

動」戰略有效推進,小分子業務和新興業務分別增長165﹒9%和157﹒4%,化學大分子

、生物大分子、製劑、臨床CRO收入增速均超過100%。建議買入價180元,目標205

元,止蝕位170元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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