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2022年9月15日 星期四

天后煉金術 - 古天后 2022年9月15日

天后煉金術 - 古天后 2022年9月15日


天後煉金術│福萊特嚴控成本穩毛利率(古天後)

天後煉金術│福萊特嚴控成本穩毛利率(古天後)



福萊特預計會更好地控制成本,以助穩定毛利率。

福萊特玻璃(6865)公布截至今年6月底止中期業績,營業額73.04億元(人民幣.下同),按年升81.3%。純利10.03億元,按年跌20.5%

;每股盈利0.47元,派中期息23分。福萊特玻璃上半年經常性每股盈利按年跌16%,主要由於期內光伏玻璃的均價按年下跌15%,以及光伏玻璃毛利率跌至23%,但被上半年投產的兩條新光伏玻璃生產線增加銷量所抵銷。業績表現疲弱主要由於太陽能行業產能過剩,令毛利出現收縮,導致盈利能力較以往低。

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現價買入 博見$26-$28
截至6月底福萊特玻璃每日熔煉量達到1.58萬噸,預期至年底將進一步提升至2萬噸,產能快速擴張帶動增長。同時管理層亦透露,相信自9月開始起訂單前景將持續改善。公司次季綜合利潤率提升至23.7%,主要來自於太陽能玻璃價格上漲和石英自供量增加。管理層認為今明兩年的大部分行業新產能將來自公司和信義光能(968),而鑒於行業利潤率低,預期並非所有宣布的產能擴張都會進行。預計公司下半年毛利率表現較上半年好,因需求改善。預期集團更好地控制成本有助穩定毛利率,需求上升亦可令產品均價在第四季有支持。

基於已更新的建設計劃,有大行略為提升福萊特玻璃今年的生產量預測

,同時在天然氣價格上漲的情況下,生產成本提高,因此調升太陽能玻璃的平

均售價。雖然不少大行在其中期業績公布後,均調低其目標價,但基於預計下

半年盈利表現改善,均給予其買入評級,現水平收集,風險回報可控,股價暫

守10日及20日線,現水平買入,如能守上月低位22.5元,可續持有博重返50及100日線之上,即26至28元水平。

古天後
筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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本欄逢周四刊出
天后煉金術 - 古天后 舊文
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