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2022年10月18日 星期二

選股情報 - 石鏡泉 2022年10月18日



選股情報 - 石鏡泉 2022年10月18日


《缸邊隨筆-石鏡泉》未來五年買乜股?
《缸邊隨筆-石鏡泉》未來五年買乜股?
  《缸邊隨筆》未來五年買乜股,是要看二十大公布的中國發展方針。民生宏觀的周君芝團隊

有以下看法:
 
  1)中國式現代化
 
  「中國式現代化的本質要求是:堅持中國共產黨領導,堅持中國特色社會主義,……實現高

質量發展,……實現全體人民共同富裕。」
 
  「全面建成社會主義現代化強國,總的戰略安排是分兩步走:從2020年到2035年基

本實現社會主義現代化;從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主

義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。」

 
  一句總結:發展是硬道理,要發展就得投資,工業、農業、高科技,都要並舉。

 
  2)高質量發展
 
  發展理念方面,「必須完整、準確、全面貫徹新發展理念,堅持社會主義市場經濟改革方向

,堅持高水平對外開放,加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局

。」
 
  具體舉措方面,「把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來,增強國內大

循環內生動力和可靠性,提升國際循環質量和水平,……,著力提高全要素生產率,著力提升產

業鏈供應鏈韌性和安全水平,……。」
 
  「建設現代化產業體系,堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上。」

 
  要搞好外循環(出口)和內循環(內銷),一定要提高質量,尤其是出口一塊。在未來五年

要面對美國扶持上來的新製造業中心。
 
  3)民生福祉
 
  紮實推進共同富裕,完善分配制度,「實施就業優先戰略」,「健全社會保障體系」。

 
  「我們要完善分配制度,……,促進機會公平,增加低收入者收入,擴大中等收入群體,規

範收入分配秩序,規範財富積累機制。」
 
  住房方面,「加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。」

 
  得民心者得天下,要得民心,先搞好民生,這是所有治國者所必要做到的。

 
  4)國家安全
 
  「國家安全是民族復興的根基,社會穩定是國家強盛的前提。必須堅定不移貫徹總體國家安

全觀,把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程,確保國家安全和社會穩定。」

 
  「我們要堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化

社會安全為保障、以促進國際安全為依託……。」

 
  「……確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全……。」

 
  近年國際發展,反映在未來五年、十年中國國家安全是會受到挑戰。要國家安全,不能靠外

圍施捨,而是要先保證人民安全,才可保到政治安全。理順政治無內耗,才可以有基礎去搞經濟

安全,經濟上去,始有本錢去搞軍事科技文化社會安全。中國骨頭硬才可以有國際安全,弱國無

外交,無國際安全,近年不就多見了?
 
*重視新能源板塊*
 
  5)國防和軍隊現代化
 
  「健全貫徹軍委主席負責制體制機制。建強人民軍隊黨的組織體系,推進政治整訓常態化制

度化,持之以恒正風肅紀反腐。」
 
  「全面加強軍事治理,鞏固拓展國防和軍隊改革成果,完善軍事力量結構編成,體系優化軍

事政策制度,實施國防科技和武器裝備重大工程。」

 
  如有戰爭,後勤供應要保,經濟就得要有厚底。國防是:召之即來,來即能戰,戰則能勝。

在今時國際局勢中,怎能不備戰?備好戰,才能止戰。

 
  有了未來五年的發展方向,買乜股?
 
  (1)中信證券:修復行情已啟動;
 
  (2)中信建投:(a)選明年盈利預期依舊可向好的風╱儲╱光╱軍工,(b)周期反轉

持續看好電力╱養殖╱醫藥╱消費龍頭;
 
  (3)國泰君安:國家安全、經濟安全(糧食安全、能源安全、產業鏈安全)會成為關注點


 
  (4)中金公司:政策支持領域;
 
  (5)海通證券:新能源和數字經濟;
 
  (6)招商證券:關注景氣持續高領域;
 
  (7)興業證券:新能源、半導體、軍工;

 
  (8)廣發證券:新能源、光伏組件龍頭。

 
  一言括之,盼修復行情,重視新能源。《資深投資者 石鏡泉》

 
(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 
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場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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