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2022年11月3日 星期四

天后煉金術 - 古天后 2022年11月3日

天后煉金術 - 古天后 2022年11月3日


天後煉金術│海爾智家全球協同逆勢增長(古天後)

天後煉金術│海爾智家全球協同逆勢增長(古天後)



海爾智家高端業務持續擴張,推動「高端品牌、場景品牌、生態品牌」三級品牌戰略升級。

海爾智家(6690)公布9月止第三季度報告,按中國會計準則,實現營業收入628.91億(人民幣.下同),

按年增加8.6%。錄得歸屬股東淨利潤37.17億元,增長20.3%,每股收益40分。今年首三季度,累計營業收入1,847.49億元,增加8.9%。錄得淨利潤116.66億元,增長17.3%,每股收益1.25元。

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從本次業績公布,以主營業務來看,可見海爾智家國內市場經營穩健,主營產品表現理想,新興品類快速增長,而卡薩帝持續引領,渠道多維開拓賦能。卡薩帝高端市場龍頭地位穩固,據GFK數據,冰箱、洗衣機在萬元以上市場佔有率分別達38.6%、79.4%,1.5萬元以上的空調市場份額達31.2%;加速開拓商場、家居建材及下沉渠道把握增量機會,通過三翼鳥場景品牌加速觸點網絡布局。

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另一方面,海外市場增速亦令人鼓舞,高端化持續推進。2022年前三季度公司海外業務同比增長8.7%,發力高能效產品、熱泵、嵌入式品類,其中高端業務增速亮麗,美洲GEA/ 歐洲Haier/ 澳洲FPA/ 澳洲Haier高端市場業務本幣收入增長, 分別達到三至五成以上,此外卡薩帝品牌積極布局南亞、東南亞、歐洲等市場,開啟海外業務新增長渠道。

集團進行數碼化降低成本及提升效益,產品結構亦持續優化,產品競爭力大大提高。其中數碼化研發平台縮短30%設計周期,營銷資源精準投放,打通產銷環節,園內物流提效30%,供應商間接服務優化為系統直接服務。綜合影響下凈利率為5.91%,同比提升0.55%。

海爾智家高端業務持續擴張,推動「高端品牌、場景品牌、生態品牌」三級品牌戰略升級。數碼化轉型提升效率,在不斷變化的外部環境下前瞻性布局、優化海外市場結構,探索新增長極,全球協同逆勢增長。在估值低殘下,現價值得收集作中長線投資。現價買入,不跌穿19元持有,上望初步目標22至24元,中線目標26元。

古天後
筆者為證監會持牌人,未持有上述股份財務權益。

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本欄逢周四刊出
天后煉金術 - 古天后 舊文
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