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2023年6月14日 星期三

財股魔鏡 - 周亨 2023年6月14日

財股魔鏡 - 周亨 2023年6月14日


周亨 - 蘋果關鍵轉變|財股魔鏡
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上周蘋果在WWDC產品發佈會上凸顯中期策略類別產品亮點,以及未來平台發展核心。蘋果旗下所有產品已完成由自製晶片取代英特爾處理器,新亮相而且昂貴的VR頭顯裝置Vision Pro,採用自研M2和R1晶片。

在更新的

無線和5G模組上,蘋果並未轉向高通,而是延長與博通數十億美元的交易。本周我們看看蘋果發佈會的表現,如何扭轉其樽頸局勢,並協助其股價表現。

由於最新的iPhone 15可能未見重大突破,蘋果透過為AR/VR頭戴裝置立下新標杆,成功地吸引開發者和潛在買家注意力,並在明年正式發售前給供應鏈、內容生態系統商進行開發,並在2024至2025年可能的經濟復甦前先行佈局。不過,期待新產品立刻迎來回報,則言之尚早。

此外,蘋果營收從依賴iPhone轉向以服務業務為核心。最新報告顯示,iOS生態系統吸引許多開發者,其在App Store的銷售額增長至9100億美元,蘋果可從中抽取傭金。蘋果服務業務貢獻已躍居第二,2022年收入大約超過790億美元。最新季度顯示,服務業務繼續按年增長5.5%,達210億美元,部份抵銷整體疲軟的消費電子市場。

蘋果亦以ApplePay和「先買後付」分期付款進軍金融服務領域, 嚴格控制其NFC支付技術。儘管和Google和三星相比,蘋果在這個領域規模比較小,但在美國、英國和加拿大等多個國家,ApplePay使用率仍然領先於GPay和Samsung Pay。與網上支付和信用卡公司相比,ApplePay仍有很大擴張空間。

蘋果的轉變重點,旨在實現更高利潤和更穩定收入來源,減少宏觀不確定性和供應鏈挑戰帶來的影響。儘管業內對iOS生態多有怨言,並面對多個反壟斷調查,但目前美國上訴法院支持App Store的條款政策,不認為它涉及壟斷行為。不過蘋果仍繼續上訴歐盟及英國反壟斷判決。

總而言之,蘋果的股票回報表現顯示,在面對驚濤不斷的宏觀環境和持續緊張的地緣政治,庫克掌舵下的蘋果如何能在關鍵時刻乘風破浪前行。考慮到有利競爭地位和股票回購能力,蘋果股票仍是個良好長期投資選項,但投資者仍須多監察服務業務的成長表現,以確定入市時機。

博譽顧問集團資深顧問
周亨
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