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2023年6月14日 星期三

投資心得 - 潘鐵珊 2023年6月14日



投資心得 - 潘鐵珊 2023年6月14日


《投資心得-潘鐵珊》越地深化商住並舉戰略,增強專業化運營能力

《投資心得-潘鐵珊》越地深化商住並舉戰略,增強專業化運營能力

  《投資心得》越秀地產(00123)截至去年12月31日止的全年業績,集團錄得收入

達724﹒2億元人民幣,比2021年同期上升26﹒2%;集團權益持有人應佔盈利方面則

比2021年同期增10﹒2%至約39﹒5億元人民幣,表現理想。

 
*增加商業物業對業績支持,積極發展地產新模式*

 
  集團深化「商住並舉」發展戰略,穩步增加商業物業對業績的支持和貢獻,使商業資產規模

和專業化運營能力進一步增強。此外,在現今高周轉模式帶動下,房企均勤於補充庫存,令土地

市場的競爭仍趨激烈,故具有資源整合優勢的房地產企業如越秀在市場競爭中將更具優勢。另一

方面,集團在未來積極發展地產新模式,推動國企合作開發及舊城、舊廠、舊村改造業務相信能

成為未來業務發展的新增長點。而養老地產包括培訓護理及康復服務等亦逐步發展。透過積極推

動與廣州國企的戰略合作,集團能多渠道拓展項目。

 
*財務指數穩健,土地儲備布局持續優化*
 
  截至去年12月31日止,剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別錄得

68﹒8%、62﹒7%和2﹒23倍,財務指數屬穩健。截至去年6月30日止,總土地儲備

達到約2845萬平方米,分布於國內多達30個城市,其中位於大灣區的佔比達49﹒8%,

布局持續優化。預期下半年隨著房地產市場將在調控寬鬆政策力度加大的支持下逐步回暖,一線

二線城市和大灣區、長三角等市場憧憬反彈,故看好後市增長。可考慮於9元買入,上望

10﹒20元,跌穿8﹒50元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》(筆者沒有持有

相關股份,客戶持有相關股份)
 
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