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2023年7月10日 星期一

何車評股 - 何車 2023年7月10日

何車評股 - 何車 2023年7月10日


【何車股評】何車:阿里.京東
何車股評
日期:2023-07-10
更新時間:09:44:35
上周五傍晚,內地監管當局宣布,對螞蟻集團罰款71.23億元人幣,意味監管政策處罰落地,當局對阿里巴巴(9988,市值1.743萬億元)整改完畢,廓清雲霧,利好阿里。阿里上周五收84.3元,升3

.4%,今年以來升2%,ADR收88.6港元,較港市再升5.1%。

螞蟻集團罰款落實後,彭博在兩日內收錄得9份大行報告,最新目標價由112.4元至177元,平均141.4元,較ADR價高60%。

阿里2023財年(3月年結)非國際會計準則經調整盈利1,413.8億元人幣,微增4%。彭博綜合券商預測,2024財年賺1,585.4億元人幣(EPS 7.44元人幣),增11%,預測PE 10.4倍、PB 1.43倍。

阿里上周五強勁,帶動本港科網股 / 中概股上升,納斯特克金龍指數上周五大漲3.2%。京東集團(9618 ,市值4,240億元)上周五收134.7元,跌0.6%,ADR收140元,較港市升3.9%,追落後佳選。

京東今年跌幅39%
1)今年以來,京東大跌39% (恒生科指同期跌5.5% ),是第2大跌幅科指成分股。與2021年2月歷史高價413元比較,跌幅77% 。

2)2022財年(12月年結),京東營收10,462億元人幣,升9. 9%;非國際認可會計準則經調整純利282億元人幣,大增64%。

2023財年Q1,京東營收2,426億元人幣,按年升1.4%;經調整純利76億元人幣,按年大增9成。彭博綜合券商預測,2023財年預測經調整盈利319.1億元人幣(EPS 10元人幣),增13%,預測PE 12.4倍、PB 1.62倍,較科指PE與PB分別折讓47%及26%。

2024財年,京東經調整盈利預測377億元人幣(EPS 11.8元人幣),增幅18%,預測PE 10.5倍、PB 1.48倍。

3)京東的市銷率(市值除以一年營收),僅0.37倍,在巨無霸科網股中最低、最吸引。

京東現金=公司市值54%
4)今年3月底,京東淨現及現金等價物2,114億元人幣,佔公司市值54%,在大型科網股中比率最高,財政充裕。

5)京東將於本周四(13日)在全球科技探索者大會中,發布「京東大模型」。公司將在人工智能、大數據、雲計算等領域,不斷探索與拓展科技新領域。發布最新未來路綫,料可帶來刺激。

京東現價134.7元,目標187元(去年底收市價打八五折),潛在升幅39%。高盛(6月)睇247元,野村(6月)睇231元。

何車評股 - 何車 舊文
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