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2023年10月30日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2023年10月30日



師傅教路 - 黃瑋傑 2023年10月30日


《師傅教路-黃瑋傑》綠葉製藥堅持創新驅動戰略,業務遍及多國

《師傅教路-黃瑋傑》綠葉製藥堅持創新驅動戰略,業務遍及多國

  《師傅教路》綠葉製藥(02186)是一家致力於創新藥物的研究與開發、生產和銷售的

國際化製藥公司,其業務觸及全球80多個國家和地區,當中既有最大的製藥市場--中國、美

國、歐洲及日本,也有快速發展中的新興市場。集團在包括微球、脂質體、透皮給藥系統在內的

新型給藥技術方面維持國際高水平,亦積極於細胞療法和基因療法等領域進行戰略開發。

 
*現有產品有望穩定增長,新產品料迅速增加*

 
  今年上半年,集團錄得產品銷售收入27﹒84億元人民幣,較2022年同期增長

18﹒7%。集團現有產品有望穩定增長,過往兩年批准的新產品預期將迅速增加。在腫瘤治療

領域,集團擁有獨家產品力撲素、希美納以及廣譜抗腫瘤產品貝伐珠單抗注射液(博優諾)。該

三款產品已納入國家醫保目錄,隨著患者規模擴大,該三款產品日後將帶來持續穩定增長。今年

6月,集團的創新製劑注射用戈舍瑞林微球(百拓維)已獲得國家藥品監督管理局批准,用於治

療需要ADT的前列腺癌患者,其為首個且當前唯一獲批上市的戈舍瑞林長效微球製劑。集團預

期百拓維於中國將有可觀的市場前景,銷售將快速增長。集團亦將積極推動該產品納入國家醫保

目錄,以惠及更多患者。
  在心血管治療領域,集團擁有獨家產品血脂康及歐開。血脂康為專利天然藥品,以紅麴為原

料製成,用於高脂血症治療。自2019年集團將血脂康在中國內地的推廣權授予阿斯利康以來

,血脂康持續保持快速增長,成為集團的又一旗艦產品,預計於未來幾年將有望保持兩位數增幅

。在中樞神經系統治療領域,集團擁有發展成熟的產品思瑞康、思瑞康緩釋片及利斯的明貼劑。

隨著中樞神經系統治療領域新產品推出,集團在該領域的銷售將維持增長。在其他治療領域,集

團亦有一個新產品博優倍於2022年11月上市。博優倍獲批准用於治療骨折高風險的絕經後

婦女的骨質疏鬆症,在絕經後婦女中,該產品可顯著降低椎體、非椎體和髖部骨折的風險。

 
*正布局全球供應鏈,建議3﹒62元買入*
 
  集團堅持其「創新驅動」及「國際化」發展戰略,目前正布局全球供應鏈,在全球建立8個

生產基地,並建立了與國際標準接軌的GMP質量管理和控制體系。集團將繼續投資腫瘤、中樞

神經系統、心血管及代謝四個戰略治療領域的產品。於2023年6月30日,集團擁有39項

處於不同發展階 段的中國在研產品,該等在研藥物包括18種腫瘤產品、15種中樞神經系統

產品及6種其他產品。此外,在美國、歐洲和日本擁有15種處於不同開發階段的在研產品。建

議買入價3﹒62元,目標3﹒95元,止蝕位3﹒48元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者

沒有持有上述股票)
 
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