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2024年3月18日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年3月18日

師傅教路 - 黃瑋傑 2024年3月18日


《師傅教路-黃瑋傑》美圖重點投入AI技術研發,業務快速發展

《師傅教路-黃瑋傑》美圖重點投入AI技術研發,業務快速發展

《師傅教路-黃瑋傑》美圖重點投入AI技術研發,業務快速發展

  美圖(01357)定位是一家AI公司,早在2010年已經開始投入AI技術,並成立專為提升計算機視覺能力

和AI能力的美圖影像研究院(MT Lab)。在2023年6月,集團發布了自主研發的生成式AI大模型「奇想智能」(MiracleVision),支持諸如文生圖、圖生圖以及圖生視頻等生成式AI功能。此外,集團應用中的大部分圖片和視頻編輯功能,比如面部調整和虛擬化妝,也都運用到面部識別、圖像分割和視頻增強等AI技術,這些技術為用戶在圖片和視頻編輯工作流程中提供強大和精確的效果。

*去年收入按年增29.3%,盈利增3倍*

  集團聚焦在影像領域,在影像產品中主要通過訂閱和應用程序內單購的模式產生收入。另外,也能通過影像應用內的廣告及營銷產生收入。同時,也展開美業服務,此業務通過測膚服務和針對化妝品零售門店的企業資源規劃(ERP)解決方案及化妝品供應鏈管理服務產生收入。集團截至2023年12月31日的月活躍用戶數(MAU)達到約2.5億,同比升2.6%。其中,來自生產力應用的用戶增長74.3%達到約1770萬;付費訂閱用戶人數大幅增長62.3%至911萬。於截至2023年12月31日止年度,集團實現總收入26.95億元人民幣,較截至2022年12月31日止年度增長29.3%,主要由於核心業務影像與設計產品的持續快速發展帶來。股東應佔淨利潤為3.78億元人民幣,增長3倍。

*收購站酷網,料帶來巨大協同效應*
  於2023年,集團重點投入在AI技術的研發上,並且預計在2024年推出更多針對圖像和視頻使用場景的生成式AI功能。除了通過研發建立自己的AI能力之外,集團還開始圍繞著生成式AI進行少數股權投資和收購的布局,以進一步提升未來十年的AI能力。今年2月集團宣布收購站酷網,據介紹,站酷是中國內地最大的視覺設計師在線社區,註冊用戶超過1700萬,同時運營著「站酷海洛」(也與Shutterstock, Inc。合作),這是中國最大的版權圖片和視頻交易平台。集團相信與站酷合作可帶來巨大協同效應,從利用站酷社區和教育平台擴大MiracleVision在中國內地視覺設計師和設計學生使用程度,到使用站酷海洛的高質量、完全可商業使用的數據擴展集團的大模型訓練數據,以及為其在美圖設計室和其他生產力應用中的用戶提供優質的版權圖片和視頻等。建議買入價3.45元,目標3.9元,止蝕位3.3元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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