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2024年5月6日 星期一

實力股起底 - 利貞 2024年5月6日

實力股起底 - 利貞 2024年5月6日


利貞 - 鐵塔業務穩健增長 | 實力股起底


  中國鐵塔(788)今年首季業績表現符合市場預期,兩翼業務繼續穩健增長,整體收入按年增長13.6%,佔總收入12.2%,按年提升1.1個百分點。隨著公司能源業務實現規模經濟效應,備電和換電業務收入增長轉強,利潤亦有巨大增長潛力。

  此外,

考慮到公司持續推進站址租戶共享疊加考慮站址數量按年因素,今年下半年塔類業務收入增速或高於上半年。建議可於0.9元買入,中長線目標價1.2元。中國鐵塔上周五收報0.93元,升1仙,升幅1.09%。

  國家工信部數據,截至3月底,全國累計建成5G基站達364.7萬個,5G用戶普及率超過60%,具備千兆網絡服務能力端口達2456萬個,全球首條400G全光省際骨幹網鏈路正式商用。工信部又指出,未來將推動5G與大數據、雲計算及人工智能等多種技術融合,加快5G演進;目前5G正在向5GA或者5.5G演進,並加快6G及萬兆光網研發力度。預期行業高速展對鐵塔帶來更佳經營前景。

  鐵塔早前與四川省人民政府在成都簽訂新一輪戰略合作協議。根據協議,四川省政府將支持公司建設、營運和發展,支持公司與有關單位開展共享鐵塔合作示範,在川內開展行業數碼化應用研究和建設,開展新能源應用服務創新試點,以及在關鍵核心技術和產品攻關等方面強化政策支持。鐵塔還會加大在四川的投資和資源配置力度,助力四川省城市、鄉鎮及行政村5G信號全覆蓋。

首季純利升11%
  鐵塔截至2023年3月底止,首季純利27.84億元(人民幣,下同),按年升11.1%;EBITDA 165.97億元,按年升3%。

  營業收入239.74億元,按年升3.3%;其中營運商業務收入增長2.2%,至209.84億元,智聯業務增長21%至19.74億元,能源業務增長0.8%,至9.57億元。能源業務收入增速放緩,估計主要由公司對項目利潤率要求更加嚴格所致。

利貞
實力股起底 - 利貞 舊文
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