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2024年5月6日 星期一

A股北望 - 宣震 2024年5月6日

A股北望 - 宣震 2024年5月6日


紅五月
紅五月


紅五月

4月30日收盤後不久,局會的通稿出來了,確定了三中全會的召開時間,也對當下的經濟做了部署。

通讀之後,我個人覺得需要關注的有以下幾點。首先,是明確了三中經濟改革的方向:「以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點」。其次,正如之前小作文所預期的,用了比較多的

筆墨來討論房地產,「統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施」這句話被市場認為是要去庫存,是「出大招」的信號;對此,我自己覺得還是需要繼續觀察的,去庫存的前提是需求,上一輪的去庫存得益與貨幣化安置的棚改,這次會是甚麼呢?第三,「堅持乘勢而上,避免前緊後鬆」、「靠前發力」、「要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具」,這些文字能有效地化解市場對後續政策跟不上的擔憂。最後,從短線資金的角度,他們可能更關注「落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」、「要因地制宜發展新質生產力、培育壯大新興產業,超前布局建設未來產業」所帶來的主題性機會。

總體而言,本次局會對市場來說顯然是正面的利好。當然,除了這個,這個長假大家更關注的是港股以及美股中概股的暴漲,「港股進入技術性牛市」成為很多財經自媒體的標題,尤其是在南下因長假關閉的情況下,港股依然大漲,這就進一步驗證了外資的湧入,這對於節後的A股來說,顯然是打了一針強心針。

A股歷史上,曾經有過「紅五月」的說法,政策的利好,周邊資金的湧入,今年的5月,或許也會是個紅五月。

A股北望 - 宣震 舊文
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