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2024年6月3日 星期一

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年6月3日



鮮股落鑊 - 聞風至 2024年6月3日


聞風至 - 中石化冠德息率調升有望 | 鮮股落鑊


港股上周五高開低走,未能止住跌勢,18000關備受考驗。恒生指數高開179點報18409點,其後最高曾見18551點,升達321點。惜高位沽壓湧現,大市轉升為跌,最終更以接近低位報收,造18079點,跌150點。成交金額大增至1917.5億元。

  中石化冠德(934)去年純利勁升接近2倍,又派發高息回饋股東,現價股息率高達6.3厘,市盈率僅得7.5倍,該股有機會成港股通北水收息之選,考慮到未來有多個項目幫助業績增長,以及潛在提升派息的憧憬,上望5元以上水平亦不過分。

現價股息率達6.3厘
  中石化冠德是中石化(386)旗下石化倉儲物流平台,擁有多項原油碼頭及石化倉儲資產,以及LNG(液化天然氣)船舶。截至去年底,其擁有7個原油碼頭,年設計總吞吐量2.91億噸;海外方面,其在歐洲、中東等地區亦有倉儲設施覆蓋,海外總倉儲容量248萬立方米,液化天然氣運輸船8艘。

  公司去年8月宣布,參與投資的中石化維吉LNG運輸項目,旗下中國能源運輸投資下單建造3艘17.5萬立方米的大型LNG船舶,預期於2027年3月31日、2027年6月30日及2028年4月30日交船。建成交付後,將出租給中石化使用,租期為自各船交船日起固定租期19年,以及選擇租期5年。

  中石化冠德會向中國能源運輸投資注入9530.5萬美元(約7.43億港元),以用於該項目並維持51%股權。在短期方面,其阿拉伯半島東部的富查伊拉公司正在建造庫區與港口超大油輪(VLCC)碼頭連接管網工程,計劃今年(2024年)上半年投用。 

手頭現金持續增加
  公司表示,預計投用將對富查伊拉公司提升未來收入和利潤規模具有積極作用。而在2023年,富查伊拉公司為其創造投資收益約1.05億元,按年上升約49.19%。 中石化冠德於2019年至2022年財年的派息金額均為0.2元,上一財年(2023年財年)首度上調至0.25元,派息比率僅48%。

  近年內地一批央企國企均提倡上調派息以回饋股息,於截至2023年底,公司手頭現金及定期存款合計達58.25億元,按年增加3.35億元,不斷增加的手頭現金,和低單位數的負債比率,中石化冠德大有條件將派息比率提升至60%以上甚至更高水平。

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