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2024年8月6日 星期二

投資專欄 - 連敬涵 2024年8月6日

投資專欄 - 連敬涵 2024年8月6日


中石化冠德100天線有支持
中石化冠德100天線有支持


中石化冠德為中石化集團旗下的全資子公司。(網上圖片)

中石化冠德(934)為中石化集團旗下的全資子公司,在國內外擁有多家石化倉儲及碼頭公司,憑藉其在石化倉儲物流和LNG運輸領域的獨特優勢,持續拓展業務邊界,實現業績的穩步增長。



看其石化倉儲物流業務,公司在內地市場正在拓展新的業務模式,旗下子公司華德石化正開發針對第三方的石腦油接卸業務。在國際市場上,公司正進行海外資產優化,通過出售Vesta公司旗下虧損的愛沙尼亞VTT項目,有助於減少虧損項目對公司財務狀況的影響,並預期將帶來投資收益的增長。



至於 LNG運輸業務,公司目前擁有8艘LNG船舶,自2018年以來年均投資收益為0.93億元。2023年,公司計劃注資中國能源運輸投資,新增3艘單艘LNG船舶,並將長期租賃給中國石化。預計這些新船舶將於2027年開始交付,使公司總容量增長38%,投資收益有望進一步增長。

公司去年營收6.1億元,收入雖略有下降,但錄得純利12.99億元,增長1.99倍,每股盈利52.23仙,末期息也有所提高。業績表現顯示了公司在石化倉儲物流領域的實力和成長潛力。

綜上所述,公司在石化倉儲物流領域展現出強大的競爭力與成長潛力,加上財務狀況穩健,股息分配穩定,為投資者提供了良好的回報。考慮到公司在國內外市場上的業務擴展計劃以及LNG運輸業務的成長前景,可以看好未來發展。



股價今年由3.3元起步,一直處於上升軌,7月高見4.35元,現時維持於高位整固,昨日雖跟隨大市調整,但回至100天線約4.08元已有支持,風險不大下,可待於現水平站穩,約4元水平買入,上望4.35元,跌破3.9元止蝕。

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