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2012年6月29日 星期五

大行報告 2012年6月29日

大行報告 2012年6月29日

《大行報告》高盛維持波司登「買入」 目標價調低至2.7元
2012-06-29 12:36:58
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高盛預計,波司登<03998.HK>今年下半年的營運收入符合預期,受惠低稅率,公司下半年度盈利比該行預期高5%。

該行表示,公司核心業務羽絨服,今年總銷售增長7.7%,銷售均價上升12%,有利推一步擴展公司的市場地位;預計公司男裝業務銷售將持續增長,但未來3年,銷售增長將由雙位數字放緩至單位數字。

同時指出,公司新購女裝品牌傑西(Jessie)首五個月表現符合預期,有擴張空間。

估計波司登2012-15財年盈利複合年均增長率為6%,息率8-10厘。維持「買入」評級,以市盈率12計算,未來12個月的目標價由2.8元降至2.7元。(qu/u)

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