大行報告 2012年8月23日
《大行報告》高盛:熔盛(01101.HK)業績遜 目標價下調至0.92元
2012-08-22 15:37:39
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高盛表示,熔盛(01101.HK)上半年淨純利2.16億人民幣,為該行全年預計的22%,差於預期。
熔盛上半年銷售額僅佔該行全年預計的36%,主要由於客戶延遲交付船舶。下半年改善不大,主要因受散貨船/油船租船費率較弱影響,而更多客戶亦可能要求延遲交付。
熔盛毛利率(政府補貼前)符合全年預期,但銷售則落後於估計,利息支出亦高於預期。熔盛年初至今只獲得5600萬美元的訂單,遠遜該行全年預期的11億美元。目標價由1元下調至0.92元,評級「沽售」。(na/a)
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