《大行報告》高盛：建行(00939.HK)業績勝預期 維持「買入」評級
2012-10-29 11:59:42
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高盛表示，由於建行(00939.HK)上季淨息差、成本收入比例、借貸成本等都勝預期，足以抵銷稍差的手續費和非利息收入，所以首九月除稅後純利錄得按年增長14%至1582億元人民幣(下同)。
期內，雖然不良貸款因上半年逾期餘額的降級，而輕微增加1個基點至25億元，但不良貸款餘額仍符合全年預測的92%，不良貸款撥備覆蓋率和貸款仍能按季持比，分別為263%和2.6%。
該行認為建行上季業績穩健，維持「買入」評級，目標價7.3元。風險：因低於預期的國內生產總值(GDP)/資產質量/房地產緊縮政策而導致盈利下跌。(ce/a)
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