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2013年1月11日 星期五

大行報告 2013年1月11日

大行報告 2013年1月11日

《大行報告》瑞銀升建滔(00148.HK)目標價至28.7元 維持「中性」
2013-01-11 12:16:11

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瑞銀表示,由於需求回復及2012年第三季表現強勁,預料建滔化工(00148.HK)2012下半年的營收及利潤將優於2012上半年,故上調2012財年純利預測17%至20.4億人民幣。

該行表示,仍相信今年需求和利潤會進一步復甦。但層壓板的出口訂單由11月份起開始下降,而由於中國農曆新年臨近,國內訂單亦可能會減少。因客戶在首季要求更低的價格,印刷電路板的利潤率仍受壓。

由於印刷電路板的利潤壓力大於層壓板,且2013年建滔化工的物業發展收益入帳可能下降,預料今年建滔積層板(01888.HK)的盈利增長較建滔化工快,故較看好前者。調整建滔化工2012-14每股盈利預測17%/17.5%/-1.9%。維持「中性」評級,目標價由26.6元上調至28.7元。(na/u)

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