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2013年2月14日 星期四

市場經瑋度 - 黃瑋傑 2013年2月14日

市場經瑋度 - 黃瑋傑 2013年2月14日

太陽能與頁岩氣股雙雙開門紅

蛇年首個交易日,港股紅盤高開.恆指高開245點,最高見到23469,補回2月5日的下跌裂口的一部分.該下跌裂口闊230點,介於20637和20407之間.但恆指受制於10天線阻力(23482),收報23413,上升198點.由於收市位比開市位低,所以形成一支小陰燭.

對於今日的回升,暫宜視為技術性反彈及回補下跌裂口行動.恆指由2月4日高位23945回落至上周五低位23101,共跌844點,暫時只反彈了跌幅的44%左右,而且仍未收復10天和20天線.

太陽能股和頁岩氣股均呈現開門紅,保利協鑫(3800)和卡姆丹克(712)分別上升10%和7.6%;安東油田(3337)和宏華集團(196)則分別上升5.5%和2.4%.

關於太陽能股和頁岩氣股,都受到一些利好傳聞刺激.太陽能股方面,市傳中國商務部對來自歐洲、美國和韓國的進口多晶矽的”雙反”(反傾銷和反補貼)調查在本月下旬將有結果,一旦雙反正式立案,來自美國、韓國和歐洲的多晶矽將被徵收關稅.據市場人士估計,稅率可能介乎20%至50%.若屬實的話,將影響國內多晶矽價格上揚,對上遊多晶矽生產企業如保利協鑫等有利,但對於下遊組件生產企業,卻可能帶來合同變數,因為大多數下遊光伏企業都與海外多晶矽供應商簽訂長期合約.如果中國對歐美韓進口多晶矽徵收懲罰性關稅,國內下遊光伏企業與海外多晶矽供應商簽訂的長期合同將如何執行,將帶來不明朗因素.

此外,歐盟針對中國多晶矽光伏組件和關鍵部件的反傾銷調查自去年9月開始,目前仍未有結果.如中國和歐盟的光伏貿易摩擦升級,對中國太陽能企業亦可能不利.

至於頁岩氣股,則受惠於市場對第三輪頁岩氣探礦權招標的憧憬.在上月舉行的第二輪頁岩氣探礦權出讓招標結果新聞發布會上,國土部地質勘查司官員曾表示,國土部今年很可能啟動第三輪頁岩氣招標,招標規模與第二輪相當.據悉,中國有頁岩氣發現的評價單元面積約達88萬平方公里,而已作公開招標的只有2萬多平方公里.因此,可供招標的區塊範圍仍非常龐大.業內人士估計,第三輪頁岩氣探礦權招標可能向環渤海地區或山西、內蒙等北方區域偏移,招標規模或與第二輪相當,區塊資源條件或比第二輪更好.

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