《大行報告》瑞信：中海油(00883.HK)購NEXEN獲批 產能增長改變明顯
2013-02-14 11:54:50
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瑞信表示，中海油(00883.HK)購NEXEN已獲美國外國投資委員會正式批准，而中海油原本今年生產目標為按年介乎-1%至增長2%水平，收購完成後，計及NEXEN 十個月共200萬桶油當量，料今年整體產量可升20-25%。計及NEXEN三個季度的貢獻，該行預計2013年每股盈利為1.66元人民幣，高於市場今年每股盈利預測1.47元人民幣約13%，相信是次收購可推動盈利增長。
該行指出，布倫特原油現為每桶118美元，而中海油油價由年初至今落後15%，相信隨收購審批障礙消除，價格差距可望收窄，重申「跑贏大市」評級，目標價維持20元。(qu/a)
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