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2013年8月1日 星期四

大行報告 2013年8月1日

大行報告 2013年8月1日

《大行報告》瑞信升融創(01918.HK)目標價至6.8元 評級「跑贏大市」

2013-08-01 11:46:13



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融創(01918.HK)將於8月26日公佈中期業績,該行料其純利按年最少增30%,利潤維持穩定,淨槓桿比率帶來正面驚喜,預計為75%,遠低於市場預期的約90%。

相信中央政治局會議上的政策提示,加上融創淨負債比率改善,應有助於消除投資者對融創財務狀況疑慮,推動股價重估。

此外,融創於7月29日在重慶買入一幅地,據該行計算,認為項目毛利率最少達30%,淨利率15%,證明融創有能力以合理價格,獲取優越的土地儲備。

過去三週,融創的股價上升15%,該行認為仍有進一步上行空間,上調資產凈值5%,目標價由6.5元上調至6.8元。催化劑包括中期業績,以及下半年強勁的合約銷售額,尤其是9月及10月。評級維持「跑贏大市」。(na/u)

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